Tracodi khởi động lại kế hoạch phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu

Tracodi sẽ phát giảm số lượng trái phiếu và nâng mệnh giá trái phiếu từ 100.000 đồng lên 100 triệu đồng.

Mới đây, HĐQT Tracodi (HoSE: TCD) vừa ra nghị quyết triển khai lại kế hoạch phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ sau 4 ngày đưa ra thông báo hoãn. Cụ thể, đơn vị này sẽ nâng mệnh giá của 1 trái phiếu từ 100.000 đồng lên 100 triệu đồng Nghị định số 65 vừa ban hành ngày 16/9 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153. Số lượng trái phiếu theo đó sẽ giảm từ 9,9 triệu đơn vị xuống còn 9.900 đơn vị.

Ngoài ra, các thông tin khác về lô trái phiếu không có gì thay đổi. Cụ thể, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất danh nghĩa dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng/lần). Sau đó lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm, nhưng trong mọi trường hợp mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.

Tài sản đảm bảo bao gồm toàn bộ cổ phần tại CTCP đầu tư và phát triển Sơn Long (cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức; quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy của Sơn Long; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với dự án Bãi Cháy; và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan).

Công ty Sơn Long được định giá 22.856 đồng/cp tại thời điểm tháng 8. Dự án Bãi Cháy là dự án khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy tại tỉnh Quảng Ninh.

Tại thời điểm 30/6, nợ vay tài chính của công ty ở mức 1.487 tỷ đồng, gấp 2,3 lần số đầu năm trong đó 64,5% là nợ ngắn hạn. Dư nợ trái phiếu của Tracodi là 500 tỷ đồng, nợ ngân hàng 987 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh chính của doanh nghiệp sau 6 tháng là âm 2.864 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 826,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 229,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 2.885 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu.

Trước đó, ngày 22/9, HĐQT Tracodi đã thông dừng triển khai phương án phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu nói trên. Nguyên nhân là do phương án này chưa phù hợp với Nghị định số 65 vừa ban hành ngày 16/9 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153 về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Đồng thời, HĐQT cho biết tình hình thị trường vốn trong quý IV có nhiều thay đổi, công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối hưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh.

Trong ngày 26/9, Tracodi cũng đã công bố thông tin về những biến động ở các vị trí thượng tầng. Cụ thể, công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hiểu lên làm Tổng Giám đốc thay ông ông Nguyễn Hoàng Hiểu lên làm Tổng Giám đốc của Tracodi, thời hạn bổ nhiệm trong vòng 6 tháng kể từ ngày 3/10 đến ngày 31/3/2023. , thời hạn bổ nhiệm trong vòng 6 tháng kể từ ngày 3/10 đến ngày 31/3/2023. Như vậy, Ban Tổng Giám đốc của Tracodi sẽ gồm có, ông Nguyễn Hoàng Hiểu làm Tổng Giám đốc, ông Thân Thế Hanh, Nguyễn Đức Thái và Phạm Thanh Sơn.

Lý do ông Đông xin từ nhiệm vì sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ mới theo chỉ đạo điều động từ công ty mẹ. Thời gian có hiệu lực từ ngày 3/10. Ngoài ông Đông, bà Lê Thị Mai Loan cũng có đơn xin nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 để tập trung làm nhiệm vụ mới.