TOS sắp nâng vốn gấp 1.5 lần

Ngày 21/03, CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (UPCoM: TOS) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, nổi bật với phương án tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng, gấp gần 1.5 lần hiện tại, bên cạnh kế hoạch kinh doanh tiếp tục tăng trưởng, dời trụ sở hay xóa nợ xấu.

Kế hoạch tăng vốn gấp gần 1.5 lần lên 450 tỷ đồng

Theo tài liệu, HĐQT TOS sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

TOS sẽ phát hành tối đa hơn 14 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương giá trị hơn 140 tỷ đồng tính theo mệnh giá, toàn bộ đều không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024. TOS cho biết nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển, căn cứ theo số liệu tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC kiểm toán năm 2023. Cụ thể lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là hơn 107.7 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển tối đa gần 32.3 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 140 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng thành lập ngày 17/03/2012 với số vốn điều lệ ban đầu là 91.5 tỷ đồng. Nếu thành công trong lần tăng vốn sắp tới, TOS sẽ nâng vốn điều lệ tối đa 450 tỷ đồng, tương ứng gấp gần 5 lần thời điểm thành lập và gấp gần 1.5 lần con số khoảng 310 tỷ đồng hiện tại.

Quá trình tăng vốn điều lệ của TOS

Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tiếp tục kỳ vọng một năm tăng trưởng

Ngoài việc tăng vốn, HĐQT cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 của Công ty mẹ, với hơn 1,429 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 34% so với thực hiện năm 2023. Sau khi khấu trừ các chi phí, Công ty còn lại gần 188 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 7% và gần 160 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 6%, tương ứng tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ ở mức 0.35 lần. Công ty cũng lên kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 18% trên vốn điều lệ, giá trị tương đương 81 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ TOS năm 2024

Đvt: Triệu đồng

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 của TOS

Dù chưa đưa ra con số hợp nhất nhưng có thể thấy TOS đang tiếp tục kỳ vọng về sự tăng trưởng, sau năm 2023 vượt kế hoạch.

Trong năm trước, TOS mang về gần 201 tỷ đồng lãi sau thuế hợp nhất, tăng 24% so với năm 2022, đồng thời vượt 36% kế hoạch năm. Công ty cho biết triển khai được nhiều hợp đồng cung cấp dịch vụ ngoài khơi trong nước và khu vực đạt tỷ lệ lãi gộp tốt hơn, đồng thời các công ty con đạt được lợi nhuận tốt hơn ở mảng hoạt động chính và vượt kế hoạch đề ra. Sau khi trừ phần lợi ích của cổ đông không kiểm soát, TOS lãi ròng hơn 163 tỷ đồng, tăng 20%.

Đổi trụ sở, xóa nợ xấu

Một số nội dung quan trọng khác cũng dự kiến được ĐHĐCĐ thông qua là việc dời trụ sở chính về số 52-54 Trương Văn Bang, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TPHCM, thay cho địa chỉ 722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM đã sử dụng nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, TOS cũng dự kiến đưa ra khỏi sổ sách kế toán khoản công nợ hơn 2 tỷ đồng của Công ty TNHH MTC Linh Ngọc Ngân. Khoản nợ còn tồn động hơn 6.4 tỷ đồng đến cuối năm 2022, sau đó được TOS thu hồi thông qua tố tụng tại tòa án gần 4.4 tỷ đồng.

Trong năm 2023, TOS cũng đã xóa một số khoản công nợ khác, điển hình như trường hợp Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Nam Phát Đạt hơn 1.5 tỷ đồng, CTCP Dịch vụ vận tải Thuận Hải 700 triệu đồng. Riêng khoản công nợ có giá trị khá lớn tại Jungwon Maritime Pte Ltd gần 22 tỷ đồng chưa được xử lý dứt điểm.

Các khoản công nợ khó đòi tồn đọng tại thời điểm cuối năm 2023 của TOS

Đvt: Đồng

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 của TOS