TNH sắp chào bán 29 triệu cp với giá 20,000 đồng

HĐQT CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HOSE: TNH) ngày 07/04 đã thông qua phương án chào bán gần 29 triệu cp ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá 20,000 đồng/cp. Đồng thời, Công ty cũng phát hành gần 15.6 triệu cp để trả cổ tức năm 2021.

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực, tạo ra nhân tố đột phá để tốc độ tăng trưởng lên cao trong các năm tiếp theo, TNH cho biết cần thiết tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính.

Đầu tiên, Công ty sẽ chào bán gần 29 triệu cp ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Giá chào bán là 20,000 đồng/cp, thấp hơn 45% so với thị giá phiên chiều 10/04 (36,500 đồng/cp). Không quy định số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu là 21/04, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 28/04-22/05, đăng ký mua từ 28/04-29/05/2023.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến gần 519 tỷ đồng) sẽ được dùng để đầu tư dự án bệnh viện TNH Việt Yên tại Khu đất Y tế, KDC Nguyễn Thế Nho, Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra, dùng để mua sắm máy móc, thiết bị cho Bệnh viên Quốc tế Thái Nguyên, và trả nợ các tổ chức tín dụng.

Thứ hai, TNH sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 100:3, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận 3 cp mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2021 trên BCTC kiểm toán năm 2021 (hơn 402 tỷ đồng).

Khối lượng dự kiến phát hành để chia cổ tức gần 15.6 triệu cp, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 156 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 21/04/2023.

Dự kiến sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, vốn điều lệ của TNH sẽ tăng từ 519 tỷ đồng lên 1,194 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo thường niên 2022 của TNH

Điểm lại kết quả kinh doanh năm 2022, TNH ghi nhận doanh thu thuần hơn 463 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm 2021. Tuy nhiên, lãi sau thuế giảm nhẹ gần 2%, còn gần 143 tỷ đồng, do Công ty tiếp tục có những điều chỉnh tăng lương cho CBNV dẫn đến giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, theo Báo cáo thường niên 2022 của TNH.

Với kết quả trên, Công ty thực hiện gần 94% kế hoạch lợi nhuận năm, dù đã vượt 7% kế hoạch doanh thu.

Kết quả kinh doanh 5 năm gần đây của TNH