Người theo dõi: 675
Thế giới số: DGW- Tham vọng tăng trưởng mạnh trong mảng gia dụng và thiết bị văn phòng
Các mảng kinh doanh cụ thể:
Điện thoại và laptop: Từ Q3.22, DGW bắt đầu phân phối điện thoại TCL cho dòng sản phẩm giá rẻ bên cạnh Xiaomi – phân khúc trung và Apple, Samsung – phân khúc cao cấp. Doanh thu từ Xiaomi năm 2022 dự kiến giảm do không còn DGW không còn giữ vị thế độc quyền (tỷ lệ phân phối cho Xiaomi của DGW và Synnex lần lượt 70% - 30%). Ngược lại, doanh thu từ Apple được kì vọng sẽ bùng nổ hơn 2 lần svck nhờ việc ra mắt Iphone 14 vào cuối 2022. Mảng laptop vốn có nền doanh thu cao từ Q4.2021 nên dự kiến doanh số sẽ đi ngang so với cùng kì.
Tivi Xiaomi ra mắt từ Q2.22 đã ghi nhận khoảng 50 tỷ đồng doanh thu. Dự kiến doanh số Q4 sẽ bùng nổ hơn nhờ trùng vào mùa WorldCup, theo BLĐ chia sẻ doanh thu sẽ khoảng 300 tỷ đồng, giúp Xiaomi chiếm 3-4% thị phần tivi
Nhìn chung, tôi tiếp tục đánh giá khả quan đối với KQKD của DGW trong 2 quý cuối năm 2022. Động lực tăng trưởng đến từ mảng điện thoại sẽ hưởng lợi từ Iphone 14, doanh thu laptop kì vọng tương đường cùng kì bên cạnh đóng góp mới từ mảng gia dụng. Trong 2023-2024, tôi kì vọng DGW sẽ hiện thực hóa được tham vọng tăng trưởng mạnh trong mảng gia dụng và thiết bị văn phòng, và có những động thái cụ thể hơn trong chiến lược phát triển mảng dược
Tôi giữ nguyên định giá cho DGW và duy trì khuyến nghị với cổ phiếu này. Mục tiêu 84.000 đồng/ cp
Bạn có muốn trở thành VIP/Pro trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi SĐT/ Zalo: 0981 935 283.
Để truyền thông cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ SĐT/ Zalo: 0908 822 699.
Hòm thư: phuongpt@24hmoney.vnBấm theo dõi để nhận thêm nội dung bổ ích từ chuyên gia này.
Tìm hiểu thêm về chuyên gia.Hãy chọn VIP/PRO hàng đầu để nhận kho bài viết chuyên sâu
Mã | Giá | Biểu đồ | ||
---|---|---|---|---|
58.50 -3.50 (-5.65%) | ||||
60.30 -2.20 (-3.52%) |
Bình luận