Tập đoàn ASG dự kiến phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay, có kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 9,5%/năm. Tổng số tiền thu về là 300 tỷ đồng, sẽ được công ty dùng để trả nợ gốc cho các khoản vay.

HĐQT Tập đoàn ASG (HoSE: ASG) vừa đưa ra Nghị quyết dự kiến chào bán 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/đơn vị. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu ASG và cổ phiếu VFC của công ty Vinafco (UPCoM: VFC) với giá trị bằng 180% tổng giá trị theo mệnh giá của trái phiếu được đặt mua tại thời điểm phát hành.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay, có kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 9,5%/năm. Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần, tiền gốc được thanh toán 100% vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày làm việc tiếp theo.

Tổng số tiền thu về là 300 tỷ đồng, sẽ được dùng để trả nợ gốc cho các khoản vay. Cụ thể công ty sẽ trả 5 tỷ đồng cho công ty TNHH Dịch vụ hàng không ASG; 9 tỷ đồng cho công ty TNHH Dịch vụ Sân bay phía Nam; 40 tỷ đồng cho công ty TNHH Bất động sản Hoàng Gia Trang và 171 tỷ đồng cho công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG.

Tập đoàn ASG (tên cũ CTCP Dịch vụ Sân bay), được thành lập từ năm 2010 với ngành nghề chính là hỗ trợ cho vận tải hàng không như dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa, vận tải... Dịch vụ phục vụ hành khách hàng không của ASG được thực hiện thông qua 2 công ty con là công ty CIAS và công ty AGS. Trong đó, CIAS chuyên về các dịch vụ tiện ích tại nhà ga và AGS chuyên về các dịch vụ phục vụ mặt đất.

Tại thời điểm 31/3, nợ vay tài chính của công ty ở mức 608,7 tỷ đồng, trong đó 54,2% là nợ dài hạn. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 286,6 tỷ dồng, nợ ngân hàng 255,3 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý I, ASG ghi nhận doanh thu 234,2 tỷ đồng, lãi sau thuế 18,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 40,5% và 88% so với cùng kỳ 2021. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 22,1 tỷ đồng, tăng 32,3%.