SSI trình phương án chào bán 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn lên gần 16.000 tỷ đồng

Chào bán tối đa hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ, SSI sẽ tăng vốn lên 15.962 tỷ đồng.

Ngày 15/4, HĐQT CTCP Chứng khoán SSI (HoSE:SSI) trình ĐHĐCĐ phương án chào bán tối đa hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn 90% giá đóng bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 14.921 tỷ đồng lên 15.962 tỷ đồng.

Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2022 – 2023 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định.

Trước khi đề xuất triển khai phương án này, HĐQT đã được cổ đông SSI thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, tương đương số cổ phiếu dự kiến chào bán gần 497,4 triệu cổ phiếu, giá 15.000 đồng/cp. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán tăng từ mức 9.848 tỷ đồng (hiện tại) lên 14.921 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm nay hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT.

Trong những tháng đầu năm 2022, Chứng khoán SSI đang ghi nhận những dấu ấn mới trên thị trường nói chung và lĩnh vực chứng khoán nói riêng. Mới đây, công ty công bố đã ký thành công và hoàn tất giải ngân hợp đồng vay vốn tín dụng từ nhóm các định chế tài chính nước ngoài trị giá 148 triệu USD. Đây là hợp đồng tín chấp nước ngoài lớn nhất mà một công ty chứng khoán Việt Nam tiếp cận được tính hiện tại.

Về kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022, doanh thu 10.330 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.370 tỷ đồng. Năm 2021, Chứng khoán SSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.365 tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2020 và vượt 60% kế hoạch năm, cao nhất trong 21 năm hoạt động. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu đạt cũng tăng hơn 100%, đạt 2.696 tỷ đồng.