#Chuyên gia

24HMONEY đã kiểm duyệt

Series - Quản trị danh mục đầu tư - Bài 1 : đầu tư định lượng & cảm tính: thay thế cảm xúc bằng toán học

Chào mừng các bạn đến với chuỗi Masterclass về Quản trị danh mục đầu tư từ Eldian Capital. Trong tập 1 này, chúng ta sẽ cùng bóc tách sự khác biệt cốt lõi giữa một "Thợ săn cổ phiếu" và một "Nhà quản trị danh mục" thực thụ.

Tại sao 90% nhà đầu tư thất bại? Câu trả lời không nằm ở việc bạn chọn sai cổ phiếu, mà nằm ở việc bạn đang chơi "sai luật" và để bảng điện kích hoạt lòng tham và nỗi sợ hãi.

🔥 NỘI DUNG CHÍNH CỦA VIDEO: Bẫy tâm lý bảng điện: Những con số nhảy múa mỗi giây là cái bẫy khiến bạn ra quyết định sai lầm. Việc dự báo VN-Index tăng hay giảm hàng ngày là một trò chơi vô nghĩa.

Quantitative Finance (Tài chính định lượng): Biến trực giác thành các tham số có thể đo lường được như: Độ lệch chuẩn: Đo lường mức độ biến động và rủi ro. Beta: Độ nhạy cảm của tài sản với thị trường. Alpha: Lợi nhuận vượt trội nhờ kỹ năng thực sự.

Từ "Thợ săn cổ phiếu" thành "Nhà quản trị": Thay vì hỏi "Mã này lãi bao nhiêu?", hãy học cách hỏi "Phải trả bao nhiêu rủi ro cho mức lợi nhuận này?". Sai lầm "Ôm bom tập thể": Tại sao việc mua 5 mã cùng ngành (BĐS, Ngân hàng...) không phải là đa dạng hóa mà là đang khuếch đại rủi ro hệ thống.

Quy tắc Biên an toàn & Lock-up 3 năm: Công thức biên an toàn: Giá mua nhỏ hơn 60% Giá trị nội tại. Tại sao cần 3 năm để các chính sách vĩ mô và dự án Capex thẩm thấu vào dòng tiền của doanh nghiệp?