Quỹ tỷ đô của Dragon Capital lãi 10.3% trong năm 2023, HPG và nhóm ngân hàng chiếm hơn 36% danh mục

Trong 1 năm thị trường biến động mạnh, những cổ phiếu được quỹ VEIL “chọn mặt gửi vàng” mang lại hiệu suất kém hơn thị trường chung.

Khép năm 2023, quỹ VEIL của Dragon Capital đạt hiệu suất 10.32%, kém hơn thị trường chung và chưa thể lấy lại những gì đã mất trong năm 2022 (giảm gần 36%). Cuối năm, quỹ đầu tư này đang quản lý khối tài sản hơn 1.7 tỷ USD.

Thành tích của quỹ VEIL từ năm 2018

Kết quả trên của VEIL được đặt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục trở lại sau năm giảm mạnh và chính sách tiền tệ cũng nới lỏng hơn rất nhiều.

Nhìn lại năm qua, chứng khoán Việt Nam đã từng có những lúc rất thăng hoa và khiến nhà đầu tư quên đi giai đoạn khổ ải của năm 2022. Tuy vậy, những rắc rối liên quan tới tỷ giá đã kéo tụt thành tích của thị trường. Trong năm 2023, VN-Index tăng 12.2%, sau khi có lúc vọt hơn 20%.

Danh mục tập trung vào nhóm ngân hàng

Xét về lĩnh vực đầu tư, Dragon Capital có vẻ ưu ái nhóm ngân hàng khi dành hơn 1/4 danh mục cho lĩnh vực này.

Cuối năm 2023, top 10 cổ phiếu của VEIL có sự hiện diện của 4 ngân hàng là VPB, ACB, VCB và TCB, với tỷ trọng tương ứng 8.76%, 8.31% và 6.91% và 3.31%. Tính cả thảy, 4 cổ phiếu này chiếm hơn 27% danh mục.

Cổ phiếu HPG cũng được quỹ Dragon Capital “chọn mặt gửi vàng” khi chiếm tỷ trọng cao nhất danh mục với 9.02%. Ngoài ra, top 10 cổ phiếu của quỹ đầu tư này còn có FPT, MWG, VHM, GAS và GEX.

Top 10 cổ phiếu của quỹ VEIL