Quỹ hưu trí lớn nhất thế giới báo lãi kỷ lục

Quỹ hưu trí quốc gia của Nhật bản ghi nhận lãi kỷ lục 18.98 ngàn tỷ Yên (133 tỷ USD) trong giai đoạn tháng 4-6/2023, nhờ cổ phiếu nội địa và trái phiếu nước ngoài.

Quỹ Đầu tư Hưu trí Chính phủ Nhật bản (GPIF) - quỹ hưu trí lớn nhất thế giới - đạt hiệu suất đầu tư 9.5% trong giai đoạn tháng 4-6/2023, từ đó nâng tổng tài sản lên 219.17 ngàn tỷ Yên. Đây là mức tài sản cao chưa từng thấy của quỹ.

Nhóm cổ phiếu Nhật Bản có thành tích vượt trội trong danh mục, tăng 14.4% khi dấu hiệu ổn định của lạm phát tiếp thêm sinh lực cho thị trường của xứ sở mặt trời mọc. Ngoài ra, việc huyền thoại đầu tư Warren Buffett đầu tư vào Nhật Bản cũng tạo cú huých cho thị trường chứng khoán nước này.

“Lãi lớn trong giai đoạn này chỉ là kết quả ngắn hạn. Theo mô hình của chúng tôi, mức tăng 9.49% chỉ xuất hiện 1 lần trong 9 năm”, Masataka Miyazono, Chủ tịch quỹ GPIF, cho biết trong tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình bằng cách rót tiền vào các cơ hội dài hạn”.

Với khoảng 50% tài sản đầu tư vào trái phiếu nội địa và nước ngoài, hiệu suất của GPIF vẫn dễ bị tác động bởi lợi suất trái phiếu và sự biến động của đồng Yên trong bối cảnh NHTW Nhật Bản dần dần rời xa chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Triển vọng của trái phiếu vừa bị tác động bởi thông tin Fitch Ratings hạ bậc tín nhiệm của Mỹ.

Danh mục đầu tư của GPIF

Nguồn: Bloomberg

Trong giai đoạn tháng 4-6/2023, chỉ số MSCI thế giới tăng 5.6% và S&P 500 tăng 8.3%, trong khi Topix của Nhật Bản tăng 14%. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 37 điểm trong giai đoạn này, còn lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản tăng 7.5 điểm cơ bản. Đồng Yên Nhật giảm gần 8% so với USD.