Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam nới rộng lãi sau tháng 5

Thành quả đầu tư tính từ đầu năm nay đến ngày 30/05/2023 của quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) tăng lên mức 8.73%, nới rộng so với mức 5.76% của tháng 4.

Đóng cửa phiên 30/05/2023, VN-Index tiến lên mức 1,049.12 điểm, tăng 28.93 điểm so với cuối tháng 4, tỷ lệ tăng tương đương 2.76%.

Báo cáo giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ UVEEF tính đến ngày 30/05/2023 đạt hơn 57 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng trước.

Với mức lãi trên, hiệu suất đầu tư của quỹ UVEEF tại thị trường Việt Nam tính từ đầu năm 2023 nới rộng từ 5.76% (tháng 4) lên mức 8.73% (tháng 5).

Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam là một trong hai sản phẩm đầu tư tại thị trường Việt Nam của UOB Asset Management Ltd (UOBAM) - công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của United Overseas Bank Limited. UOB Asset Management được thành lập vào năm 1986 - quản lý các quỹ đại chúng và quỹ đầu tư nhiệm ý (Discretionary funds) tại Singapore trong hơn 30 năm. UOBAM hiện đang quản lý 60 quỹ tín thác đơn vị tại Singapore và là một trong những nhà quản lý quỹ ủy thác đầu tư lớn nhất về tài sản được quản lý.

Mục tiêu đầu tư của quỹ UVEEF là tìm kiếm sự tăng trưởng về vốn trong dài hạn thông qua việc xây dựng một danh mục đầu tư cân đối và đa dạng gồm cổ phiếu của những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có các đặc điểm sau:

Cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng cơ bản và thanh khoản tốt và có tiềm năng tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh.
Cổ phiếu tuân thủ các chuẩn mực ESG (*) và được đánh giá điểm ESG tốt. Yếu tố này được đánh giá như khả năng tăng trường bền vững trong tương lai. Ngoài ra quỹ UVEEF còn nhắm đến việc thúc đẩy các công ty thực hành tốt các chuẩn mực ESG để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Qua đó, sẽ làm gia tăng giá trị của các công ty này và góp phần gia tăng về mặt giá trị các khoản đầu tư của quỹ UVEEF.

Trong báo cáo quý 2/2023 vừa được công bố mới đây, UOBAM lưu ý rằng kinh tế vĩ mô toàn cầu đã bị “mất cân đối” kể từ khi đại dịch bắt đầu, nguyên nhân đến từ việc thắt chặt thị trường lao động làm tăng lạm phát.

Tuy nhiên UOBAM cho rằng những dấu hiệu hướng tới việc đạt được trạng thái cân đối lành mạnh trong nền kinh tế toàn cầu đã bắt đầu được nhìn thấy. Do đó, UOBAM dự đoán cơ bản năm 2023 là suy thoái kinh tế nhẹ nhưng có khả năng phục hồi nhanh chóng và mang lại những bất ngờ tích cực cho thị trường.

(*) Khái niệm ESG: ESG là viết tắt của Môi trường (Environment – E), Trách nhiệm xã hội (Social – S), và Quản trị doanh nghiệp (Governance – G). ESG là một bộ chuẩn mực để đánh giá sự phát triển bền vững của 1 công ty bên cạnh mục tiêu trọng yếu truyền thống là tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp.

+ Tiêu chuẩn môi trường (Environment – E): Đánh giá việc công ty sử dụng năng lượng hiệu quả, xử lý chất thải, ô nhiểm, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tiêu chuẩn cũng xem xét các rủi ro môi trường mà công ty đang đối mặt và cách thức xử lý nhưng rủi ro đó.

+ Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội (Social – S): Đánh giá các mối quan hệ kinh doanh của công ty như quan hệ với nhà cung cấp, kênh phân phối… Tỷ lệ trích lập lợi nhuận để đóng góp vào cộng đồng xã hội. Điều kiện lao động, an toàn và sức khỏe nhân viên. Có chính sách ngăn chặn lạm dụng tình dục hoặc phân biệt đối xử chủng tộc trong doanh nghiệp.

+ Tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp (Governance – G): Đánh giá hệ thống kế toán, báo cáo, thông tin công ty chính xác và minh bạch. Quyền bỏ phiếu cổ đông về các vấn đề quan trọng, các biện pháp hạn chế xung đột lợi ích và quyền bình đẵng nữ giới trong quản trị doanh nghiệp cũng như sự đa dạng thành phần và tính độc lập của hội đồng quản trị.

Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam nới rộng lãi sau tháng 5

Từ khóa liên quan

#Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam