PTT chào bán thành công gần 6.5 triệu cp cho 10 nhà đầu tư

Ngày 08/03, CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT) thông báo kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ thành công gần 93%, tăng vốn lên gần 165 tỷ đồng. Phần chào bán chưa hết không được tiếp tục phân phối như kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, đợt chào bán 7 triệu cp ra công chúng của PTT kết thúc ngày 20/02, trong đó gần 6.5 triệu cp đã được chào bán thành công, tương đương tỷ lệ 92.76%, dự kiến chuyển giao trong tháng 3/2024 và không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá 10,000 đồng/cp (cao hơn 39% so với thị giá 7,200 đồng/cp tại ngày 10/03), Công ty thu về gần 65 tỷ đồng, dùng bổ sung vốn cho phương án mua tàu chở dầu/hóa chất có trọng tải 10,000-25,000 DWT.

Về phương án mua tàu, PTT cho biết chi phí dự kiến không vượt quá 10.5 triệu USD (khoảng 253 tỷ đồng, đã bao gồm thuế, lệ phí…). Bên cạnh số tiền từ đợt chào bán cổ phiếu, PTT sử dụng thêm từ các nguồn khác như vốn vay ngân hàng và vốn chủ sở hữu.

PTT sẽ trực tiếp mua tàu đã qua sử dụng, có xuất xứ từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Tàu sẽ treo cờ nước ngoài, không nhập khẩu về Việt Nam. Thị trường khai thác chính là các tuyến gần khu vực nhận/giao tàu hoặc các tuyến vùng Vịnh, Đông Nam Á, Trung Đông, Biển Đỏ, châu Âu. Tàu sẽ được khai thác linh hoạt theo hướng ưu tiên cho thuê hạn quốc tế hoặc tham gia POOL (tổ chức liên kết giữa các hãng tàu vận tải) để đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh. PTT cho biết mục tiêu mua tàu nhằm làm tăng doanh thu, lợi nhuận, nâng hiệu quả sử dụng vốn. Thương vụ dự kiến thực hiện trong quý 1 hoặc quý 2/2024.

Với tổng cộng 794 cổ đông hiện hữu (792 cá nhân và 2 tổ chức), PTT chỉ chào bán thành công lượng cổ phiếu trên cho 10 nhà đầu tư trong nước. Còn gần 507 ngàn cp không chào bán hết, tương đương tỷ lệ 7.24%, PTT cho biết không tiếp tục phân phối, mặc dù kế hoạch ban đầu có đề cập sẽ tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư quan tâm với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của PTT

Đvt: Cổ phiếu

Sau đợt chào bán, PTT tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên gần 165 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu gồm 3 đông lớn là Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (HOSE: PVT) nắm 54.08%, Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương (ASP Shipping) nắm 20.63% và một cá nhân là ông Nguyễn Hồng Hiệp nắm 20.88%. Nhìn chung, cơ cấu cổ đông của PTT rất cô đặc khi chỉ 3 cổ đông lớn đã sở hữu đến 95.59% vốn.

Cơ cấu cổ đông của PTT sau đợt chào bán

PTT được biết đến trong vai trò nhà cung cấp dịch vụ vận tải xăng dầu, hóa chất và dịch vụ logistics. Về tình hình kinh doanh, những năm qua, PTT đang cho thấy nỗ lực hồi phục sau khi chạm đáy vào năm 2020.

Kết thúc năm 2023, PTT ghi nhận doanh thu thuần 259 tỷ đồng và lãi ròng 11 tỷ đồng, tăng lần lượt 7% và 120% so với năm trước đó (vượt 12% kế hoạch lợi nhuận năm).