PRE chào bán cổ phiếu tăng vốn lên hơn 1 ngàn tỷ đồng

Sắp tới, Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (HOSE: PRE) sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 20,000 đồng/cp. Thời đăng ký mua từ 23/12/2022-12/01/2023.

Theo phương án phát hành, PRE sẽ chào bán 31.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Giá chào bán là 20,000 đồng/cp. Tổng số vốn dự kiến huy động được là 632 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của PRE sẽ tăng lên 1,044 tỷ đồng.

PRE đánh giá nếu tăng vốn thành công, Công ty sẽ có tiềm lực để tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh bao gồm mở rộng khả năng khai thác dịch vụ, nâng cao mức phí bảo hiểm giữ lại.

Đối với nguồn vốn từ vốn điều lệ tăng thêm, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ dự phòng nghiệp vụ sẽ được sử dụng để đầu tư tài chính trong giới hạn cho phép của Bộ Tài chính với tiêu chí tăng cường khả năng tài chính của PRE nhằm thu hút dịch vụ nhận tái bảo hiểm trong và ngoài nước. Đồng thời nâng mức giữ lại các dịch vụ có hiệu quả.

PRE cũng định hướng phát triển hơn nữa kinh doanh tái bảo hiểm các nghiệp vụ bán lẻ.

Trong trường hợp tăng vốn thành công trước ngày 01/01/2023, PRE đã đề ra kế hoạch kinh doanh 5 năm 2022-2026.

Kế hoạch doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của PRE

Theo đó, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm cả giai đoạn đạt 12,140 tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 15%. Phí giữ lại kế hoạch cả giai đoạn gần 4.9 ngàn tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng bình quân 5 năm là 15%, với tỷ lệ giữ lại bình quân 5 năm đạt khoảng 40%.

Đối với hoạt động đầu tư tài chính, sau tăng vốn thành công, vốn đầu tư tài chính của Công ty được tăng thêm. Do đó, Công ty lên kế hoạch tăng quy mô đầu tư bình quân 14% mỗi năm.

Trong đó, tỷ lệ tiền đầu tư tiền gửi tăng dần từ 60% lên 63%. Đầu tư dài hạn khác tăng từ 12% lên 20%. Ngược lại, đầu tư vào các quỹ giảm từ 28% về còn 17%.

Giai đoạn này, Công ty lên kế hoạch cổ tức từ 14-16%.

Kế hoạch đầu tư năm 2022-2026

Đvt: Tỷ đồng

Năm 2022, PRE đề ra chỉ tiêu tổng doanh thu 2,140 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 170 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức là 14%.

Trong cơ cấu doanh thu từ hoạt động kinh doanh của PRE, doanh thu phí từ hoạt động kinh doanh nhận tái bảo hiểm luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, thường xuyên chiếm trên 84% tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giai đoạn 2021, 2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, quy mô doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của PRE là 1,942.8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89.5%. Doanh thu phí bảo hiểm giữ lại đạt 657.4 tỷ đồng.

Đứng thứ hai trong cơ cấu doanh thu là doanh thu từ hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, chiếm khoảng 12-14% tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giai đoạn 2020-2021. Tuy nhiên, tỷ trọng mảng này giảm xuống còn 9.4% trong 9 tháng đầu năm 2022.