Novagroup đăng ký bán hơn 12 triệu cp NVL để giúp doanh nghiệp cơ cấu nợ

CTCP Novagroup đăng ký bán 12.4 triệu cp của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) từ ngày 29/01-09/02/2024 với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ.

Nếu giao dịch thành công, Novagroup dự kiến hạ sở hữu tại Novaland từ gần 380 triệu cp (tỷ lệ 19.485%) xuống còn 367.6 triệu cp (tỷ lệ 18.85%).

Từ đầu năm 2024 đến nay, giá cổ phiếu NVL có chuỗi giao dịch khá ổn định trong vùng 16,000-17,000 đồng/cp. Kết phiên 25/01, thị giá NVL dừng ở mức 16,600 đồng/cp, tăng hơn 28% sau 3 tháng. Chiếu theo mức giá này, Novagroup dự kiến thu về 206 tỷ đồng nếu hoàn tất giao dịch nói trên.

Lần giao dịch gần nhất, từ ngày 28/12/2023-02/01/2024, Novagroup đã bán trọn 2.2 triệu cp NVL như đăng ký với cùng mục đích tái cơ cấu nợ vay, ước thu về trên 37 tỷ đồng.

Cùng chiều, CTCP Diamond Properties đã hoàn tất bán ra gần 4.8 triệu cp NVL từ ngày 21-29/12/2023, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 9.24% xuống còn 8.99%, tương đương hơn 175 triệu cp. Ước tính giá trị thương vụ vượt mức 80 tỷ đồng.

Về mối liên hệ, Chủ tịch HĐQT NVL - ông Bùi Thành Nhơn đang là người quản lý doanh nghiệp của cả Novagroup và Diamond Properties. Ông Nhơn đang nắm giữ gần 96.8 triệu cp NVL, tương đương 4.962% vốn.

Chủ tịch NVL - Bùi Thành Nhơn

Về tình hình hoạt động, HĐQT NVL vừa thông qua điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD. Giá chuyển đổi được điều chỉnh là 77,000 đồng/cp với tỷ lệ 59,771 cp/trái phiếu. Mức giá này gấp hơn 4.6 lần thị giá cổ phiếu NVL trên sàn hiện nay.

Gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD (hơn 7,000 tỷ đồng) được Novaland phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) vào tháng 7/2021 cho các nhà đầu tư quốc tế. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200,000 USD và lãi suất cố định ở mức 5.25%/năm. Các nhà đầu tư quốc tế do Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore tư vấn và Bank of New York Mellon, chi nhánh London làm đại lý ủy thác.

Ban đầu, trái phiếu có giá chuyển đổi là 135,700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33,916 cp/trái phiếu. Sau đó, giá chuyển đổi được điều chỉnh về 85,000 đồng/cp và tỷ lệ chuyển đổi là 54,145 cp/trái phiếu vào tháng 1/2022.