Những cổ phiếu nào hưởng lợi lớn nhờ quy hoạch điện?

Những doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ là bên được hưởng lợi lớn nhất....

Theo quy hoạch điều chỉnh điện 8, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu dự kiến đạt 650-624 tỷ kWh đến năm 2030, cao hơn so với năm 2024 từ 82-102%. Mục tiêu tăng trưởng sản lượng điện nhằm đảm bảo nguồn cung phục vụ cho mức tăng trưởng GDP bình quân 10% trong giai đoạn 2026-2030. Để đạt được mục tiêu này, mục tiêu tổng công suất điện đến năm 2030 dự kiến đạt 183-236 GW, tăng 122-187% so với năm 2024 và tăng 16-49% so với quy hoạch điện 8 trước đó. Ngoài ra, hệ thống lưới điện cũng sẽ được chú trọng đầu tư để đảm bảo năng lực truyền tải điện, bao gồm xây dựng mới 12.944km đường dây truyền tải và cải tạo 1.404km đường dây 500kV.

Quy hoạch điện 8 điều chỉnh cũng ưu tiên và khuyến khích phát triển điện gió và điện mặt trời tiêu thụ tại chỗ mà không cần đấu nối hoặc bán điện lên lưới điện quốc gia. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế DPPA trong phát triển năng lượng tái tạo trong giai đoạn 2025-2030 và cả sau đó. Về mặt năng lượng tái tạo, tỷ lệ điện khí (bao gồm LNG) đến năm 2030 cũng tăng lên mức 16-18% tổng hệ thống từ mức 10,5% hiện tại, thay thế một phần vai trò của các nguồn điện than là nguồn điện nền.

Với tiềm năng cho một chu kỳ đầu tư mới vào năng lượng tái tạo, Việt Nam cần huy động nguồn vốn lớn vào đầu tư nguồn điện. Cần thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư nguồn điện, đặc biệt là đầu tư vào năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ là bên được hưởng lợi lớn nhất."

Do nguồn lực công có hạn, VnDirect cho rằng khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò chủ chốt trong giai đoạn tới. Để thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư nguồn điện, đặc biệt là đầu tư vào năng lượng tái tạo, cơ quan quản lý cần có các cơ chế, chính sách pháp lý rõ rang, phù hợp và nhất quán, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư.

Những doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ là bên được hưởng lợi lớn nhất. Theo kỳ vọng về một chu kỳ đầu tư mới vào năng lượng tái tạo, VnDirect đánh giá cao tiềm năng các doanh nghiệp niêm yết trong lĩnh vực năng lượng tái tạo như REE, HDG và GEG (nhà đầu tư) và PC1 (nhà thầu xây lắp). Ngoài ra, POW với nhà máy điện LNG đầu tiên (NT3&4) cũng sẽ được hưởng lợi từ tăng trưởng tiêu thụ điện.