Nhiều doanh nghiệp chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kỳ vọng huy động tới hàng nghìn tỷ đồng

Trong khoảng 2 tháng gần đây, nhiều công ty công bố phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với mức giá chênh lệch lớn so với thị giá trên sàn.

Quan sát từ đầu tháng 9, thị trường ghi nhận nhiều doanh nghiệp công bố kết quả hoặc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số lượng từ 22 triệu đơn vị đến 180 triệu đơn vị, cùng với giá 10.000 đồng/cp. Đó là mức giá tối thiểu khi doanh nghiệp phát hành riêng lẻ theo quy định.

Mới đây nhất, ngày 5/10, Hội đồng Quản trị của Khải Hoàn Land thông qua việc triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương 40% cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian dự kiến thực hiện từ quý IV/2023 đến quý I/2024. Giá chào bán được chốt là 10.000 đồng/cp, cao hơn 59% so với thị giá kết phiên 9/10. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Theo kế hoạch, 1.800 tỷ đồng dự thu được Khải Hoàn Land góp, cấp vốn vào công ty thành viên thực hiện dự án bất động sản và bổ sung vốn lưu động. Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ Khải Hoàn Land sẽ tăng từ 4.494 tỷ đồng lên 6.294 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) cũng muốn huy động thêm nghìn tỷ đồng từ chào bán riêng lẻ. Vào cuối tháng 9, doanh nghiệp công bố việc ĐHĐCĐ chấp thuận phương án phát hành 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp, cao hơn 19,3% so với thị giá phiên 9/10.

Kế hoạch chào bán riêng lẻ đã được Bầu Đức (Chủ tịch HĐQT – ông Đoàn Nguyên Đức) gợi mở tại cuộc gặp mặt nhà đầu tư diễn ra vào ngày 20/8 trước đó. Vị lãnh đạo nhận định giá việc nhà đầu tư chiến lược muốn mua cổ phiếu riêng lẻ với giá cao hơn thị giá trên sàn là điều hoàn toàn có lợi cho công ty và cổ đông hiện hữu.

Số tiền dự kiến thu được tối đa 1.300 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai sẽ dùng 323 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu mã HAG2012.300; 277 tỷ đồng cơ cấu lại khoản nợ tại TPBank với công ty con là Gia súc Lơ Pang, còn lại 700 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Thời gian giải ngân dự kiến từ năm 2023 đến 2024.

Trước đó, vào tháng 4/2023, HAG đã không thành công trong đợt phát hành riêng lẻ gần 162 triệu cổ phiếu với giá 10.500 đồng/cp (dự thu 1.700 tỷ đồng), nguyên nhân do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán nên các nhà đầu tư đã từ chối mua.

Một số trường hợp khác công bố kế hoạch và đã thực hiện phát hành riêng lẻ với quy mô huy động vốn từ 225 tỷ đồng đến 570 tỷ đồng như Tập đoàn Đất Xanh (57 triệu cổ phiếu DXG), Rạng Đông Holding (30 triệu cổ phiếu RDP), Licogi 13 (22,5 triệu cổ phiếu LIG) hay Tập đoàn Yeah1 (45 triệu cổ phiếu YEG), cùng với giá chào bán 10.000 đồng/cp.