Năng lượng Tái tạo Trung Nam huy động xong 500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam – thành viên thuộc Trungnam Group, công bố phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu của Năng lượng tái tạo Trung Nam có kỳ hạn 2 năm, phát hành ngày 29/08/2022, hoàn tất phát hành vào 14/10 và đáo hạn vào ngày 29/08/2024; gồm 5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100 ngàn đồng/trái phiếu, được phát hành theo hình thức dữ liệu điện tử và ghi sổ.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 50 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tâm Thịnh, với định giá tại ngày phát hành là hơn 1 ngàn tỷ đồng. Trong suốt thời hạn trái phiếu, tổng giá trị tài sản đảm bảo luôn duy trì không thấp hơn 200% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Đơn vị đăng ký, lưu ký là CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND).

Trước đó vào tháng 06/2022, Năng lượng tái tạo Trung Nam cũng đã phát hành một lô trái phiếu trị giá 1.5 ngàn tỷ đồng, với khối lượng 15 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm được phát hành vào ngày 30/06/2022, đáo hạn vào 30/06/2023, là loại trái phiếu “3 không” - không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Đơn vị đăng ký, lưu ký vẫn là VND.

Thời điểm cuối tháng 9, Tổng Giám đốc Nguyễn Tâm Tiến chia sẻ trên Bloomberg về việc Tập đoàn Trung Nam sẽ cần một số vốn lớn cho các dự án tới năm 2030, trong đó gồm nhiều dự án điện gió với mục tiêu tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo tới năm 2026 (hiện đang là 16 GW, chủ yếu từ điện gió và điện mặt trời).

Ông Đỗ Tú Anh – Phó Tổng Giám đốc Trung Nam cho biết, Tập đoàn sẽ tham gia đấu thầu dự án điện khí LNG công suất 1,500 MW tại tỉnh Ninh Thuận vào năm 2023, và có thể hợp tác với một nhà đầu tư nước nước ngoài.

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 15/09 CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (còn gọi là Tập đoàn Trung Nam hay Trungnam Group) công bố kết quả phát hành lô trái phiếu trị giá 430 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu có khối lượng 430,000 đơn vị, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 12 tháng, hoàn tất phát hành vào ngày 09/09/2022 và đáo hạn vào ngày 24/06/2023.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, với tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất của CTCP Trung Nam tại dự án Golden Hills City (Đà Nẵng) cùng 5 triệu cổ phần của Đầu tư Xây dựng Trung Nam thuộc sở hữu của bà Đào Thị Minh Huệ.

Trước đó vào ngày 29/07, Tập đoàn Trung Nam cũng hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng, tổng khối lượng 100 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, sẽ đáo hạn vào ngày 29/07/2024.

Đây là lô trái phiếu thứ 5 được Trung Nam phát hành trong năm 2022, với tổng giá trị lên tới hơn 3.2 ngàn tỷ đồng. Cụ thể, ngoài đợt huy động 430 tỷ đồng và 100 tỷ đồng nêu trên, thì giữa tháng 6 Tập đoàn đã huy động 300 tỷ đồng, tháng 5 là 400 tỷ đồng, tháng 4 là 2,000 tỷ đồng.