Lợi nhuận giảm sâu, Vận tải Xếp dỡ Hải An (HAH) vẫn hút thành công 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Lô trái phiếu HAHH2328001 là trái phiếu có chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là một tàu biển thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An.

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) vừa có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc phát hành thành công lô trái phiếu mã HAHH2328001. Theo đó, đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, đáo hạn ngày 2/2/2029, lãi suất phát hành 6%/năm.

Lô trái phiếu HAHH2328001 là trái phiếu có chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là một tàu biển thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An.

Các nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu gồm Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (80 trái phiếu), Vietnam Growth Investment Fund (140 trái phiếu); Daiwa – SSIAM Vietnam Growth Fund (113 trái phiếu); Japan South East Asia Finance Fund (167 trái phiếu).

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2023, HAH đạt doanh thu thuần 2.612 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 2,8 lần so với cùng kỳ, xuống còn 371 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 492 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của HAH là 5.369 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.596 tỷ đồng, giảm 8,46%.

Cũng liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu của doanh nghiệp, vừa qua, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) đã công bố thông tin về đợt phát hành lô trái phiếu mã DIGH2326001, trị giá 600 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu có lãi suất 11,25%/năm, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 29/12/2026. Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đã phát hành theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu.

Trong trường hợp tổ chức phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu, doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp nhận,… thì doanh nghiệp bắt buộc phải mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Cuối tháng 12/2023, HĐQT DIG đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Thời gian triển khai phát hành sẽ từ quý IV/2023 đến hết năm 2024. Mục đích phát hành là để thực hiện 3 dự án lớn, bao gồm dự án Khu đô thị du lịch Long Tân; dự án chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh, TP. Vũng Tàu; dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.