KSB lần đầu chào bán cổ phiếu ra công chúng và riêng lẻ, tăng vốn điều lệ gấp đôi

Lần đầu tiên kể từ khi niêm yết, Bimico lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và riêng lẻ với tổng  khối lượng 73,1 triệu đơn vị. 

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương (Bimico, HoSE: KSB) sẽ trình phương án chào bán 38,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 50%. Giá chào bán 16.000 đồng/cp, doanh nghiệp muốn huy động 610,4 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB (450 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (160 tỷ đồng). Thời điểm thực hiện trong quý II đến quý IV năm nay.

Cùng với đó, đơn vị sẽ phát hành 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá chào bán 25.000 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời điểm thực hiện trong năm 2022 hoặc quý I/2023. Bimico dự kiến huy động được 875 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB (500 tỷ đồng) và đầu tư mở rộng khu công nghiệp Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương (375 tỷ đồng).

HĐQT lý giải để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá, công ty cần thiết phải tăng vốn điều lệ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi niêm yết, KSB huy động vốn bằng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và riêng lẻ. Doanh nghiệp chủ yếu tăng vốn điều lệ qua thưởng cổ phiếu và phát hành ESOP.

Năm nay, Bimico sẽ phát hành tiếp 3,5 triệu cổ phiếu ESOP, tỷ lệ 4,59% với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ thời điểm phát hành.

Như vậy, thông qua các phương án, doanh nghiệp khoáng sản sẽ tăng vốn từ 766 tỷ đồng lên 1.532,3 tỷ đồng, gấp đôi.

Về hoạt động kinh doanh, HĐQT trình kế hoạch doanh thu 1.200 tỷ đồng, tăng 20%; lãi sau thuế 280 tỷ đồng, tăng 10,7% so với thực hiện năm trước.

Năm 2021, công ty ghi nhận 1.005 tỷ đồng doanh thu và 253 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt tăng 14% và giảm 23% so với 2020. Với kết quả này, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức tỷ lệ 20% mệnh giá, tương đương 152,6 tỷ đồng.

Ban điều hành Bimico cho biết kết quả kinh doanh năm 2021 không đạt kỳ vọng do tiêu thụ đá xây dựng, cống bê tổng giảm do các công trình có vốn ngân sách nhà nước, thi công nhà xưởng… triển khai chậm vì ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn vị sản xuất 3 tại chỗ không hiệu quả, nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng giảm…