Khuyến nghị cổ phiếu 29/9

Trích báo cáo nhận định một số cổ phiếu đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trước phiên giao dịch ngày 29Trích báo cáo nhận định một số cổ phiếu đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trước phiên giao dịch ngày 29/9/2025.

Khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu HAH

SSI dự báo 2025, Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) đạt doanh thu 5.151 tỷ đồng (+29% svck) và LNST 1.154 tỷ đồng (+46,2%), nhờ hưởng lợi từ giá thuê tàu trung chuyển cao và đội tàu mở rộng. Năm 2026, lợi nhuận dự báo tiếp tục tăng 16,7% lên 1.347 tỷ đồng, dù biên lợi nhuận có thể thu hẹp nhẹ.

Với triển vọng tích cực, SSI nâng khuyến nghị lên KHẢ QUAN, giá mục tiêu 63.800 đồng/cp, tiềm năng tăng 15,4%.

Khuyến nghị mua cho cổ phiếu PVD

VPBankS cho biết 8T2025, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD) ghi nhận doanh thu 6.044 tỷ đồng và LNTT 751 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 84% và 95% kế hoạch năm. Trước đó, 6T2025, công ty đạt LNTT 519 tỷ đồng, tăng 22% svck, vượt kế hoạch nửa đầu năm.

PVD vừa ký hợp đồng cho thuê giàn PVD VIII với Vietsopetro tại mỏ Kình Ngư Trắng, gồm 6 giếng chắc chắn và 6 giếng tùy chọn, bắt đầu từ cuối tháng 8/2025. Đồng thời, công ty đầu tư thêm giàn PVD IX – thiết kế JU-2000E hiện đại, kỳ vọng sớm có hợp đồng từ 2026.

Hiện các giàn khoan của PVD đều có hợp đồng đến 2026, một số kéo dài đến 2028, với giá thuê ổn định quanh 97.000 USD/ngày, cao hơn 5% so với 2024. Thị trường khu vực duy trì tích cực với mức giá thuê dài hạn 100.000 – 110.000 USD/ngày.

Định giá theo DCF kết hợp PE-PB, VPBankS xác định giá hợp lý của PVD ở mức 28.800 đồng/cp và khuyến nghị MUA.

Khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu ANV

Aseansc Research dự phóng lợi nhuận sau thuế 2025/2026 của Nam Việt (ANV) đạt 758 tỷ đồng (+1.485% svck) và 851 tỷ đồng (+12,2%). Lũy kế 6T2025, công ty ghi nhận LNST 465 tỷ đồng, gấp 30 lần cùng kỳ và vượt 132% kế hoạch năm.

Động lực chính đến từ xuất khẩu sang Mỹ và Brazil. Thị trường Mỹ dự kiến tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu cá thịt trắng ổn định, trong khi Brazil nổi lên như thị trường chiến lược mới nhờ quan hệ thương mại thuận lợi. Ngoài ra, ANV hưởng lợi từ (i) biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 25%, (ii) khả năng tự chủ 100% vùng nuôi cá nguyên liệu, (iii) nguồn thu ổn định từ điện mặt trời và dư địa tăng trưởng dài hạn từ dự án Collagen & Gelatin.

Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 33.900 đồng/cp, tầm nhìn 1 năm.