Không hẳn “Big 4”, Sacombank, Techcombank, MB, VPBank và DongABank mới là những cái tên choán những phân khúc thẻ quan trọng

Chi hội Thẻ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa công bố một loạt các số liệu về thị phần phân khúc thẻ, với sự trỗi dậy của nhóm ngân hàng tư nhân.

Báo cáo của Chi hội Thẻ cho thấy, thị trường thẻ giai đoạn 2018 đến nửa đầu 2021 có sự tăng trưởng tích cực, trên cả 4 mặt hoạt động là phát hành thẻ, sử dụng thẻ, thanh toán thẻ và phát triển mạng lưới.

Thị trường thẻ ở Việt Nam ghi nhận sự cạnh tranh giữa nhóm thẻ nội địa (giao dịch thanh toán, chi trả trong nước) và nhóm thẻ quốc tế có phạm vi giáo dịch rộng hơn, trong và ngoài nước.

Tổng số lượng thẻ phát hành, đang lưu thông đến 30/6/2021 đạt 110 triệu thẻ các loại, tăng 28% so với cuối năm 2018; trong đó thẻ nội địa đạt 90,4 triệu thẻ chiếm tỷ trọng 82%; có 4 ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ đang lưu hành là VietinBank với 16,9 triệu thẻ, chiếm 15%; BIDV với 15,3 triệu thẻ, chiếm 14%; Vietcombank với 15,1 triệu thẻ, chiếm 14%; MB với 7,6 triệu thẻ, chiếm 7%.

Về thẻ ghi nợ nội địa, đến nay sau gần 4 năm đã tăng thêm 18%, đạt số lượng thẻ lưu hành 85,7 triệu thẻ. Top 5 ngân hàng chiếm thị phần lớn nhất, đó là VietinBank (18%), Agribank (17%), BIDV (16%), Vietcombank (15%) và DongABank chiếm 7%.

Về thẻ trả trước nội địa, đến 30/6/2021 có 11/41 ngân hàng phát hành loại thẻ này, với tổng số thẻ đang lưu hành đạt hơn 4,3 triệu thẻ, tăng 69% so với năm 2018.

Về thẻ tín dụng nội địa, có 9/41 ngân hàng phát hành với 248.011 thẻ, tăng 19% so với năm 2019. Các tổ chức thành viên có thị phần lớn là Sacombank chiếm 34%, VietinBank (27%), ACB chiếm 13%, NamABank chiếm 12% và Công ty tài chính JACCS chiếm 10%.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thẻ nội địa phần nào nói lên xu hướng thanh toán của người dùng, cùng với những nỗ lực xây dựng thị trường của các tổ chức phát hành thẻ thành viên.

Về doanh số sử dụng thẻ các loại của tổ chức thành viên tăng 24%/năm. Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa tăng trung bình 8%/năm; tính đến 30/6/2021, tổng doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa đạt 1.184.683 tỷ VND, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018.

Vietcombank tiếp tục dẫn đầu với 23% thị phần, theo sau là Agribank (19%), BIDV (13%), Vietinbank (12%), Đông Á (6%). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhu cầu chi tiêu, mua sắm của người dân giảm, dẫn đến doanh số sử dụng thẻ nội địa từ năm 2020 đến nay giảm 11% so với năm 2018. Điểm cộng trong hoạt động này là, trong khi tỷ trọng doanh số chi tiêu qua thẻ tăng từ 15% (năm 2018) lên 22% (năm 2021 thì, tỷ trọng doanh số rút tiền mặt qua thẻ đã giảm dần từ 85% năm 2018 xuống 82% năm 2020 và 78% tại thời điểm 30/6/2021.

Top 5 ngân hàng dẫn đầu về doanh số sử dụng thẻ gồm Vietcombank (18%), Agribank (14%), Vietinbank (13%), BIDV (4%) và Sacombank (10%) vẫn đang tiếp tục khẳng định thương hiệu, uy tín của ngâng hàng phát hành.

Về phát triển mạng lưới, trong giai đoạn 2018 đến nay, số lượng máy ATM của các tổ chức thành viên chỉ tăng 5%, từ 18.434 máy lên 19.398 máy tại thời điểm 30/6/2021.

Ở chiều ngược lại, đến 30/6/2021 mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ đã có tổng số POS 188.395 máy, trong đó Vietcombank dẫn đầu thị phần với 45.825 POS lưu hành, chiếm 24%; BIDV (20%), Vietinbank (17%), Agribank (14%), Sacombank (7%).

Số lượng mPOS (máy quẹt thẻ) tăng gấp 4 lần trong giai đoạn từ 2018 đến nay, từ đến 27.565 máy lên 117.298 máy tại thời điểm 30/6/2021.

Số lượng đơn vị chấp nhận thẻ QR cũng tăng gấp 2 lần, từ 57.969 đơn vị lên 115.739 đơn vị. Số lượng đơn vị chấp nhận thẻ Ecom (thanh toán trực tiếp trên các website trực tuyến) có xu hướng giảm, từ 2.525 đơn vị chấp nhận thẻ năm 2018 xuống 1.760 đơn vị chấp nhận thẻ tính đến 30/6/2021, tương đương với mức giảm 30%.

Ngân hàng tư nhân áp đảo phân khúc thẻ ghi nợ và tín dụng quốc tế

Thị trường thẻ ngân hàng bao gồm thẻ nội địa và thẻ quốc tế có sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Bề dày lịch sử phát triển của các tổ chức thẻ quốc tế như Visa, JCB, Master Card, American Express... là những cái bóng bao phủ thị trường thẻ toàn cầu bởi tiềm lực và tính đa tiện ích.

Nỗ lực mở rộng, phát triển thị phần thẻ nội địa không chỉ là mục tiêu người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, mà trước hết đó là củng cố, bồi đắp năng lực, uy tín, thương hiệu của các tổ chức phát hành thẻ qua việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế về quản trị rủi ro, bảo vệ bí mật thông tin thẻ, ứng dụng công nghệ tài chính (fintech)… nhằm tạo lập niềm tin vững chắc cho người dùng, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư.

Cạnh tranh để phát triển, trong thế biết người, biết ta thì sự bắt tay, liên kết giữa các tổ chức phát hành thẻ trong nước với tổ chức thẻ quốc tế mang lại hiệu quả cao hơn với sự bùng nổ đặc biệt từ phía các ngân hàng thương mại tư nhân.

Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế tăng 27%/năm giai đoạn 2018-2020; tính đến 30/6/2021, đạt 245.662 tỷ VNĐ, tăng 41% so với cùng kỳ. Top 5 ngân hàng chiếm thị phần cao nhất bao gồm Sacombank (32%), Techcombank (18%), VietinBank (10%), ACB (9%), Vietcombank (8%).

Về doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế tăng mạnh trong giai đoạn 2018-2020 (tốc độ tăng trưởng 33%/năm). Tính đến 30/6/2021, doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế tăng 32% so với cùng kỳ, đạt 219.611 tỷ VND. Top 5 ngân hàng dẫn đầu thị phần bao gồm TPBank (17%), VPBank (16%), Techcombank (15,7%), VIB (8%), Sacombank (6%).

Về doanh số thanh toán thẻ quốc tế của các tổ chức thành viên, 6 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt 474.969 tỷ VND, tăng 55% (trong khi tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2018-2021 chỉ đạt 19%/năm). Top 5 ngân hàng chiếm thị phần lớn nhất là Sacombank (22%), Techcombank (16%), VietinBank (14%), Vietcombank (11%) và BIDV (8%).