KBC sắp mua lại trước hạn một nửa lô trái phiếu phát hành ra công chúng

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách và phương án mua lại trước hạn lô trái phiếu phát hành ra công chúng mã KBC121020. Ngày đăng ký cuối cùng là 04/05/2023.

Lô trái phiếu KBC121020 được phát hành ngày 24/06/2021, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 26/04/2023. Lô trái phiếu gồm 15 triệu trái phiếu mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, không có tài sản đảm bảo.

Theo đó, khối lượng trái phiếu mua lại dự kiến theo mệnh giá là 7.5 triệu trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá 750 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện mua lại 2:1 (sở hữu 2 trái phiếu được quyền bán lại 1 trái phiếu). Ngày thanh toán là 24/05/2023.

Lãi suất mua lại 10.8%/năm, và số ngày tính lãi được tính từ và bao gồm ngày 24/12/2022 đến và không bao gồm ngày 24/05/2023 (151 ngày tính lãi).

Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu KBC121020 được tính bằng mệnh giá trái phiếu cộng lãi được hưởng từ ngày 24/12/2022 đến và không bao gồm ngày 24/05/2023 (151 ngày tính lãi), và được làm tròn là 104,468 đồng.

Thời gian dăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành từ 11-15/05/2023.

Trước đó, KBC đã trả nợ đúng hạn trái phiếu KBCH2123001 đáo hạn ngày 22/02/2023, tổng trị giá 400 tỷ đồng; và mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu KBCH2123002 đáo hạn ngày 03/06/2023, tổng trị giá 1,000 tỷ đồng, hoàn tất thanh toán vào ngày 05/04/2023.

Đồng thời mua trước hạn toàn bộ lô trái phiếu KBCH2123004 đáo hạn ngày 11/11/2024, tổng trị giá 1,000 tỷ đồng, hoàn tất thanh toán vào ngày 31/03/2023.

Ở diễn biến đáng chú ý khác, HĐQT KBC vừa thông qua việc rút hồ sơ báo cáo mua lại 50 triệu cp giảm vốn điều lệ, với lý do đưa ra là hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Theo kế hoạch, Kinh Bắc sẽ mua trước 50 triệu cp (trong tổng số 100 triệu cp) nhằm giảm vốn điều lệ. Giá chào mua theo thị giá tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 34,000 đồng/cp. Nguồn vốn mua lại từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2022 (gần 2,743 tỷ đồng), căn cứ BCTC riêng đã kiểm toán năm 2022.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 1-2/2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận, thời gian giao dịch tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết ngày 10/04, KBC quyết định lùi thời gian thực hiện sang quý 2-3/2023. Các chi tiết khác vẫn được giữ nguyên.