HSC dự kiến chào bán 457,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2:1

CTCP Chứng khoán TP. HCM (HSC, Mã: HCM) dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 8/8 tới đây. HSC là một trong các doanh nghiệp niêm yết tổ chức Đại hội muộn nhất năm nay.

Công ty chứng khoán này từng chốt danh sách cổ đông và dự kiến họp vào tháng 6. Tuy nhiên, theo lãnh đạo HSC, nguyên nhân huỷ họp xuất phát từ việc chưa rõ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) - tổ chức trực thuộc UBND TP.HCM.

Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021, HFIC đã chuyển tiền mua vào tài khoản phong toả. Tuy nhiên, cho đến nay, việc góp vốn vẫn đang chờ ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cổ đông vốn Nhà nước này cũng chưa quyết định rút lại số tiền đã góp mà chưa được công nhận.

Theo nội dung họp phục vụ cho ĐHĐCĐ vừa được gửi đến các nhà đầu tư, HSC đang trình kế hoạch tiếp tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cùng phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Cụ thể, HSC dự kiến chào bán 457,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2:1. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần. HSC có thể thu về 4.572 tỷ đồng từ đợt phát hành trên. Nguồn vốn huy động được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ (1.768 tỷ đồng) và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh (500 tỷ đồng). Công ty dự kiến triển khai đợt phát hành vào năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Giá chào bán trong đợt phát hành này thấp hơn nhiều so với mức 14.000 đồng/cổ phiếu HSC triển khai năm 2021. Chưa rõ cổ đông nhà nước HIFC có tiếp tục tham gia đợt tăng vốn tại công ty chứng khoán này hay không.

Theo số liệu cập nhật tại báo cáo tài chính năm 2021, HIFC là cổ đông sở hữu 23,09% vốn HSC. Nếu không tham gia đợt tăng vốn gấp rưỡi, HSC sẽ không còn là công ty liên kết của tổ chức này.

Ngoài phương án tăng vốn trên, HSC còn chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động với tỷ lệ 3,5%. HSC dự kiến huy động được 160 tỷ đồng nếu cổ phiếu được phân phối hết 100%.

Trái với phương án tăng vốn nhanh được trình, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của HSC rất khiêm tốn khi dựa trên giá trị giao dịch thực tế nửa đầu năm cùng nhận định xu hướng trong các tháng còn lại.

Cụ thể, HSC dự đoán giá trị giao dịch khớp lệnh toàn thị trường bình quân ngày sẽ giảm 17% so với năm 2021 khi chỉ đạt 22.217 tỷ đồng/ngày. Con số ước đoán bình quân cả năm thấp hơn mức giao dịch thực tế nửa đầu năm 2022 (25.685 tỷ đồng/ngày).

Năm 2022, Công ty đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.502 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2021. Doanh thu (đã cấn trừ giữa lãi-lỗ hoạt động tự doanh) đặt mục tiêu đạt 3.593 tỷ đồng, tăng trưởng cũng chỉ ở mức 7%.

HSC dự đoán giá trị giao dịch khớp lệnh toàn thị trường bình quân ngày sẽ giảm 17% so với năm 2021 khi chỉ đạt 22.217 tỷ đồng/ngày. Con số ước đoán bình quân cả năm thấp hơn mức giao dịch thực tế nửa đầu năm 2022 (25.685 tỷ đồng/ngày).

Kết quả kinh doanh quý II của HSC đi lùi tuy nhiên mức giảm không quá lớn. Theo báo cáo tài chính vừa công bố, công ty chứng khoán này lãi xấp xỉ 349 tỷ đồng trong quý II/2022, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt 702,2 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ và hoàn thành được khoảng 47% kế hoạch trình cổ đông.