Hoàng Anh Gia Lai muốn phát hành 130 triệu cổ phiếu với giá cao hơn 27% trên sàn

Hoàng Anh Gia Lai muốn chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu để thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu; cơ cấu lại khoản nợ tại ngân hàng…

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác để huy động vốn.

Theo đó, các cổ đông nhất trí với đề xuất của HĐQT công ty về việc phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu mới với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.300 tỉ đồng.

Công ty của bầu Đức dự định dùng số tiền này để thanh toán các khoản nợ của HAGL và công ty con. Cụ thể, thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu do HAGL phát hành từ tháng 6-2012; cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng cho công ty con là Công ty CP Gia Súc Lơ Pang; bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai…

Bầu Đức giới thiệu sầu riêng tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư của HAGL tháng 8-2023. Ảnh: HAGL

Điều đáng nói, HAGL dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 27% so với mức giá đóng cửa của HAG ngày 27-9 là 7.850 đồng/cổ phiếu.

Liên quan hoạt động kinh doanh, HAGL vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 8-2023, ghi nhận doanh thu 660 tỉ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu ngành chăn nuôi đạt 182 tỉ đồng, doanh thu cây ăn trái 338 tỉ đồng và doanh thu phụ trợ đóng góp 140 tỉ đồng. Dù vậy, công ty này chưa công bố lợi nhuận sau 8 tháng đầu năm.