Hòa Bình muốn phát hành gần 47 triệu cp để hoán đổi nợ với 96 doanh nghiệp

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành gần 47 triệu cp để hoán đổi 469 tỷ đồng cho gần 100 chủ nợ là các nhà cung cấp nhà thầu phụ, nhà sản xuất của doanh nghiệp.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: HBC) dự trình kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 10,000 tỷ đồng, tăng 93% so với năm trước; trong khi lợi nhuận sau thuế duy trì ở mức 250 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt tổng doanh thu hợp nhất 1,374 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 23 tỷ đồng, gấp 4.2. Dù vậy, so với kế hoạch, HBC mới tạm thực hiện được 14% và 9%.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận, Hòa Bình trình cổ đông không chia cổ tức cho năm tài chính 2025.

Về nhân sự, Công ty trình cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 đối với ông Lê Văn Nam sau khi nhận được đơn từ nhiệm từ ngày 31/10/2025.

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ

Một trong những nội dung đáng chú ý trình cổ đông là việc Hòa Bình đề xuất dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2025, do tình hình thị trường chưa được thuận lợi và nhu cầu vốn của Công ty có sự thay đổi.

Thay vào đó, HBC trình thay thế bằng kế hoạch phát hành hơn 46.9 triệu cp để hoán đổi nợ, với giá 10,000 đồng/cp, cao gấp đôi so với thị giá khép phiên ngày 10/06. Tỷ lệ hoán đổi 1:10,000, tương ứng cứ 1 cp phát hành thêm sẽ hoán đổi 10,000 đồng khoản nợ.

Giá trị khoản nợ được chuyển đổi thành cổ phần hơn 469 tỷ đồng. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành. Thời gian triển khai từ quý 2/2026 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Danh sách các chủ nợ tham gia hoán đổi gồm 96 doanh nghiệp, với giá trị khoản nợ phải trả gần 690 tỷ đồng. HBC cho biết đây là các nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của Công ty.

Trong đó, CTCP Máy Xây dựng Matec là chủ lớn nhất với hơn 92 tỷ đồng, sẽ được hoán đổi thành hơn 9.2 triệu cp, cộng với hơn 2.2 triệu cp đang nắm giữ, tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp này tại HBC tăng lên khoảng 2.91% vốn nếu phát hành thành công.

CTCP Best Quality Construction gần 33 tỷ đồng, được hoán đổi gần 3.3 triệu cp, tỷ lệ nắm giữ sau phát hành 0.83%. CTCP Kết cấu Thép ATAD hơn 31 tỷ đồng và CTCP Interhouse LA với 23.5 tỷ đồng, tỷ lệ nắm giữ sau phát hành lần lượt 0.79% và 0.6%. Còn lại các chủ nợ khác được hoán đổi dưới 1 triệu cp.

Đây không phải lần đầu Hòa Bình sử dụng cổ phiếu để xử lý nghĩa vụ nợ. Trước đó tháng 6/2024, Hòa Bình đã phát hành thành công gần 73.1 triệu cp để hoán đổi gần 731 tỷ đồng cho 99 chủ nợ.

Thời điểm cuối quý 1, HBC có nợ phải trả gần 14.3 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính hơn 4 ngàn tỷ đồng và vẫn đang còn lỗ lũy kế hơn 2 ngàn tỷ đồng.