HBC muốn huy động 500 tỉ đồng trái phiếu

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã CK: HBC) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 500 tỉ đồng trái phiếu.

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn tối đa 5 năm, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng cổ phiếu HBC. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động kinh doanh xây dựng dân dụng và công nghiệp của công ty.

Trước đó, ngày 20/12, HĐQT HBC đã thông qua việc triển khai phương án phát hành 3,25 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp.

Số tiền thu được từ đợt phát hành cũng được HBC sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12/2021 và/hoặc tháng 1/2022.

Chốt phiên giao dịch gần nhất (ngày 29/12/2021), cổ phiếu HBC đóng cửa ở mức 30.700 đồng/cp, tăng hơn gấp đôi so với đầu năm.

Tại ngày 30/9/2021, HBC không có nợ vay trái phiếu. Trong khi đó, số dư nợ vay và nợ thuê tài chính của HBC là 4.360,8 tỉ đồng, giảm 14,9% so với đầu năm, chiếm 27,6% tổng nguồn vốn, chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng như BIDV (2.036,9 tỉ đồng), VietinBank (1.010,3 tỉ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.535,5 tỉ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 73,3 tỉ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2020. Với kết quả này, HBC đã hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 31% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021./.