GEX mua lại trước hạn 821 trái phiếu đáo hạn trong năm 2023

Theo công bố thông tin, CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu thuộc lô TP.GEX.2020.01 vào ngày 14/12/2022.

Lô trái phiếu TP.GEX.2020.01 được phát hành ngày 13/05/2020, đáo hạn ngày 13/05/2023. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 9.5%/năm. Khối lượng trái phiếu được phát hành ban đầu là 3,000 trái phiếu, tại thời điểm GEX quyết định mua lại trước hạn, khối lượng trái phiếu đang lưu hành chỉ còn 777 trái phiếu.

Theo đó, GEX đã mua lại toàn bộ 777 trái phiếu đang lưu hành trong ngày 14/12/2022. Giá trị mua lại theo mệnh giá gần 78 tỷ đồng. Quyết định mua lại lô trái phiếu TP.GEX.2020.01 đã được Tổng Giám đốc GEX thông qua từ ngày 18/11/2022.

Kết quả mua lại lô trái phiếu TP.GEX.2020.01 ngày 14/12/2022

Nguồn: GEX

Trước khi mua lại lô trái phiếu TP.GEX.2020.01, trong ngày 05/12/2022, GEX đã mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu khác gồm BONDGEX/2020.01 và BONDGEX/2020.02.

Theo phương án được HĐQT thông qua ngày 18/11/2022, GEX dự kiến mua lại trước hạn 648 trái phiếu thuộc lô trái phiếu BONDGEX/2020.01. Tuy nhiên, thực tế, Công ty chỉ mua lại được 32 trái phiếu thuộc lô này trong ngày 05/12, qua đó vẫn còn 616 trái phiếu đang lưu hành.

Lô trái phiếu BONDGEX/2020.01 được GEX phát hành ngày 22/07/2020 với kỳ hạn 3 năm. Lãi suất 10%/năm trong 2 năm đầu và từ năm thứ 3, lãi suất sẽ bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng 3.5%/năm. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 200 tỷ đồng.

Kết quả mua lại lô trái phiếu BONDGEX/2020.01 ngày 05/12/2022

Nguồn: GEX

Còn lô trái phiếu BONDGEX/2020.02 được phát hành sau lô BONDGEX/2020.01 một ngày với kỳ hạn, lãi suất và giá trị phát hành tương tự. Trong đợt mua lại trước hạn ngày 05/12, GEX dự kiến mua lại 1,303 trái phiếu thuộc lô này, tuy nhiêu kết quả chỉ mua được 12 trái phiếu. Qua đó, vẫn còn 1,291 trái phiếu lưu hành.

Kết quả mua lại lô trái phiếu BONDGEX/2020.02 ngày 05/12/2022

Nguồn: GEX

Với kết quả mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu kể trên, ước tính GEX đã chi hơn 82 tỷ đồng để mua lại 821 trái phiếu sẽ đáo hạn vào năm 2023.

Theo kế hoạch, ngày 23/12/2022, GEX sẽ tiếp tục mua lại trước hạn 2,000 trái phiếu thuộc lô GEXH2124002.

Lô trái phiếu này vừa được GEX phát hành ngày 23/12/2021 với kỳ hạn 3 năm, đến 23/12/2024 mới đáo hạn. Lãi suất lô trái phiếu này được cố định là 8.5%/năm. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1,000 tỷ đồng, tương đương 10,000 trái phiếu.