FLC gặp khó khi muốn dùng dự án FLC Hải Ninh 2 để tái cơ cấu lô trái phiếu gần ngàn tỷ

Sau khi tổ chức lấy ý kiến về lô trái phiếu FLCH2123003, CTCP Tập đoàn FLC (UPCoM: FLC) vẫn chưa có sự đồng thuận của các trái chủ về phương án tái cơ cấu lô trái phiếu trên.

Ngày 22/12/2023, FLC đã kiểm phiếu lấy ý kiến của trái chủ lô trái phiếu FLCH2123003. Lô này có 99,641 trái phiếu đang lưu hành với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị hơn 996 tỷ đồng.

Về nội dung lấy ý kiến, FLC đưa ra 4 phương án nhằm tái cơ cấu số trái phiếu trên. Ba phương án đầu đều gia hạn thời gian đáo hạn thêm 24 tháng, tức dời đến 28/12/2025, thay vì 28/12/2023 như ban đầu. Trong 24 tháng được gia hạn, lãi suất sẽ được cố định 13%/năm và FLC được miễn toàn bộ lãi phạt chậm trả gốc, lãi đối với các phần gốc, lãi đến hạn thanh toán. 10% lãi của kỳ thanh toán sẽ được trả vào ngày 28/06 và 28/12 hàng năm, phần còn lại sẽ được thanh toán vào cuối kỳ.

Chi tiết từng phương án, phương án 1 FLC đưa ra là Công ty sẽ tiếp tục triển khai dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (tỉnh Quảng Bình) và sử dụng nguồn thu từ việc khai thác, kinh doanh dự án để trả nợ trái phiếu cho trái chủ. Toàn bộ số tiền thu được từ việc khai thác dự án sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa của Công ty để ưu tiên thanh toán cho trái chủ. Dù vậy, FLC dự kiến phải đến quý 2/2025 dự án mới hoàn thiện thủ tục pháp lý để đưa vào kinh doanh.

Đối với phương án này, việc mua lại trước hạn trái phiếu sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa FLC và trái chủ.

Đến với phương án 2, FLC cho biết sẽ tìm nhà đầu tư để chuyển nhượng dự án FLC Hải Ninh 2 và dùng toàn bộ số tiền nhận được để chuyển vào tài khoản phong tỏa, ưu tiên thanh toán trái phiếu cho trái chủ. Phương án này phụ thuộc vào việc FLC có thể tìm được nhà đầu tư nhận chuyển nhượng hay không. Theo đó, việc mua lại trước hạn cũng sẽ phụ thuộc vào thời gian FLC ký kết hợp đồng chuyển nhượng và nhận đầy đủ tiền từ đối tác.

Phương án 3, FLC đề xuất sau khi dự án trên đủ điều kiện để ký hợp đồng mua bán, Công ty sẽ dùng bất động sản thuộc dự án để đối trừ nghĩa vụ thanh toán trái phiếu. Công ty sẽ ưu tiên chiết khấu cho trái chủ so với khách hành thông thường. Việc mua lại trước hạn bằng cách cấn trừ bất động sản sẽ được diễn ra trong vòng 15 ngày kể từ ngày dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Cuối cùng là phương án 4, trong trường hợp ba phương trên không được trái chủ thông qua, FLC sẽ đề xuất phương án khác trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày tổng hợp ý kiến trên cơ sở đảm bảo lợi ích và khả năng thực hiện của Công ty.

Kết quả tổng hợp ý kiến cho thấy, FLC phát hành tổng cộng 363 phiếu lấy ý kiến nhưng chỉ thu về 114 phiếu, trong đó chỉ có 33 phiếu hợp lệ, tương đương 7.29% tổng mệnh giá lô trái phiếu.

Cụ thể, có 8 phiếu tán thành phương án 1, 10 phiếu tán thành phương án 2, hai phiếu tán thành phương án 3 và 13 phiếu tán thành phương án 4. Theo tỷ lệ tán thành được quy định, cả 4 phương án được FLC đề xuất đều không được trái chủ thông qua.

Dự án FLC Hải Ninh 2 có gì đặc biệt?

Được biết, tháng 01/2022, FLC được UBND tỉnh Quảng Bình giao tổng cộng 124,461 m2 đất tại hai xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) và xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy) để thực hiện dự án FLC Hải Ninh 2. Trong đó, xã Hải Ninh là 50,409 m2 và xã Hồng Thủy là 74,052 m2.

FLC sẽ trả tiền thuê đất hàng năm đối với diện tích 69,200 m2 và trả tiền thuê một lần cho 55,262 m2.

FLC Hải Ninh 2 nằm trong quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quảng Bình. Đại dự án này có tổng mức đầu tư 20 ngàn tỷ đồng, thực hiện trên diện tích 1,954 ha. Tính đến cuối năm 2022, dự án đã đưa vào hoạt động hai sân golf và một số biệt thự ven biển.

Tuy nhiên sau sự vụ của ông Trịnh Văn Quyết, tháng 07/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến 10 dự án FLC ở Quảng Bình, trong dó có dự án FLC Hải Ninh 2.