F88 'hút' 2.245 tỷ đồng trái phiếu

Từ tháng 3/2021 đến nay, CTCP Kinh doanh F88 đã huy động được 2.245 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu.

Từ 4/5/2022 - 15/7/2022, CTCP Kinh doanh F88 đã phát hành lô trái phiếu mã F88CH2223006 với giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.

Theo thống kê, chỉ riêng trong năm nay, F88 đã phát hành được 695 tỷ đồng trái phiếu, trong đó phần lớn các lô này đều có kỳ hạn 12 tháng.

Đáng chú ý, nhằm huy động nguồn vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh, từ tháng 3/2021 đến nay, chuỗi cầm đồ F88 đã 'hút' được 2.245 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu. Hầu hết các lô trái phiếu này đều có lãi suất 11,5-12,5%/năm, cao hơn mặt bằng chung của thị trường.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ ban đầu 54,5 tỷ đồng, trong đó CTCP Đầu tư F88 nắm quyền chi phối với 99,99% VĐL. Sau nhiều lần tăng vốn, cập nhật đến tháng 7/2022, Kinh doanh F88 có vốn điều lệ 406 tỷ đồng.

Mới đây, ông Phùng Anh Tuấn, CEO F88, cho biết doanh nghiệp sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào năm 2024. Kế hoạch này kỳ vọng có thể nâng vốn hóa thị trường của chuỗi cầm đồ F88 đạt 1 tỷ USD. Được biết, F88 đang đàm phán với các đối tác chiến lược tiềm năng khác sau khi nhận sự hậu thuẫn của Mekong Capital và Granite Oak Advisors.

Đến cuối năm 2022, F88 có kế hoạch tăng độ phủ lên 800 cửa hàng trên toàn quốc. Hiện hợp tác để tích hợp dịch vụ tài chính F88 vào các cửa hàng Thế Giới Di Động đã hoàn thành. Như vậy, ngoài các phòng giao dịch hiện hữu, F88 cũng đang có mặt tại 970 cửa hàng Thế Giới Di Động khác (tính đến cuối năm 2021).

Để có nguồn lực cho kế hoạch tăng trưởng, F88 dự định sẽ huy động khoảng 4.000 tỷ đồng trong năm 2022 thông qua phát hành trái phiếu hoặc vay từ các nguồn nước ngoài.

Giữa tháng 1/2022, F88 công bố đã huy động thành công khoản vay 10 triệu USD, tương đương 230 tỷ đồng từ tổ chức tài chính quốc tế Lendable Group – một tổ chức cho vay có trụ sở ở London, Anh Quốc. Đây là khoản tín dụng đầu tiên của Lendable tại thị trường Việt Nam.

Trong lần công bố kết quả kinh doanh gần nhất, lợi nhuận sau thuế năm 2019 và 2020 của F88 lần lượt là 16,6 tỷ đồng và 44,8 tỷ đồng. FiinRatings dự báo tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2021 của công ty này khoảng 18%, tăng 5 điểm phần trăm so với năm tài chính liền trước.