DSC sẽ rót 985 tỷ đồng bổ sung vốn margin và tự doanh

CTCP Chứng khoán DSC (UPCoM: DSC) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 1,000 tỷ đồng lên 2,000 tỷ đồng.

Cụ thể, DSC sẽ dùng 49% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán - tương đương 490 tỷ đồng - để bổ sung dòng tiền cho vay ký quỹ (margin); 49.5% tổng số tiền (495 tỷ đồng) sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh. Còn lại 1.5% được sử dụng vào các mục đích như bổ sung vốn nâng cao năng lực tài chính; bổ sung vốn cho việc cung cấp dịch vụ; bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác. Thời gian dự kiến sử dụng trong năm 2023.

Trước đó, giữa tháng 12/2022, HĐQT DSC đã thông qua phương án phát hành 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, cổ đông sở hữu 1 cp được mua 1 cp phát hành thêm. Số cổ phần phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đợt phát hành được dự kiến thực hiện trong quý 1/2023. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của DSC sẽ tăng gấp đôi lên 2,000 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, HĐQT DSC ngày 10/01 cũng đã thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). DSC dự kiến phát hành tối đa 5 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp nhằm huy động thêm 50 tỷ đồng để bổ sung dòng tiền margin và các mục đích khác. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1/2023.

Điểm lại kết quả kinh doanh 2022, DSC có doanh thu hoạt động 167 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước; chủ yếu tới từ hoạt động cho vay và lãi từ các khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn. Trừ đi chi phí, Công ty lãi sau thuế gần 33 tỷ đồng - tăng 32% nhưng chỉ thực hiện được 73% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/12/2022, DSC ghi nhận các khoản cho vay đạt hơn 997 tỷ đồng, gấp gần 3 lần đầu năm; các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) cao gấp 4 lần lên hơn 1,124 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 82% xuống còn 213 tỷ đồng.

Kết phiên 06/03, giá cổ phiếu DSC dừng ở mức 19,000 đồng/cp; giảm 67% so với đỉnh 56,900 đồng/cp (phiên 22/11/2022)