Địa Ốc Hoàng Quân (HQC) dự kiến phát hành 218 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 10.000 đồng để hoán đổi nợ

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán HQC – sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 26/3 tại TP.HCM.

Theo đó, trong năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.085 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận năm 2022 sẽ bằng 39,3 lần so với thực hiện trong năm 2021.

Trong năm 2022, công ty kỳ vọng doanh thu bất động sản là 495 tỷ đồng. Trong đó, riêng dự án HQC Biên Hòa đóng góp 231 tỷ đồng; dự án Nha Trang đóng góp 78 tỷ đồng; dự án Golden Queen đóng góp 46 tỷ đồng; dự án HQC Plaza đóng góp 32,1 tỷ đồng; dự án HQC Hóc Môn đóng góp 27,5 tỷ đồng …

Doanh thu hợp tác đầu tư bất động sản ước tính 400 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu dự án KDC Bình Minh là 200 tỷ đồng; dự án HQC Tây Ninh 100 tỷ đồng; và dự án Khu đô thị mới Nam Phan Thiết đóng góp 100 tỷ đồng.

Được biết, dự án Khu dân cư Bình Minh có vốn đầu tư 404,8 tỷ đồng, diện tích 29,94 ha, cung cấp ra thị trường 24 nền biệt thự ven sông và 203 căn nhà phố. Tính tới cuối năm 2021, dự án đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đã hoàn thành việc xây thô 20 căn nhà và hoàn thiện 2 căn nhà.

Dự án Khu đô thị mới Nam Phan Thiết có vốn đầu tư 905 tỷ đồng trên diện tích 13,5 ha, dự án cung cấp ra thị trường 955 căn nhà phố liên kế, 261 căn hộ chung cư, 325 sạp căn kios thương mại. Tính tới 31/12/2021, dự án đã thực hiện 50% toàn bộ khối lượng công việc.

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Ngoài ra, trong đại hội cổ đông sắp tới, công ty còn trình cổ đông hai nội dung quan trọng:

Thứ nhất, công ty dự kiến phát hành 130,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 chủ nợ để hoán đổi 1.307 tỷ đồng nợ vay, tương đương giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó, phát hành cho bà Nguyễn Thị Như Hiền và bà Nguyễn Trần Thùy Trang đều là 33,5 triệu cổ phiếu; phát hành cho bà Nguyễn Thị Điểm là 30 triệu cổ phiếu; và phát hành cho ông Hoàng Minh Đức là 33,7 triệu cổ phiếu.

Như vậy, sau khi phát hành và hoán đổi nợ, công ty chỉ còn nợ bà Điểm 36,2 triệu đồng và nợ ông Hoàng Minh Đức 2,16 triệu đồng.

Thứ hai, công ty trình cổ đông kế hoạch phát hành 87.299.784 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho ông Trương Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT) để hoán đổi 873 tỷ đồng. Sau phát hành, công ty sẽ giảm số nợ ông Tuấn từ 1.166,4 tỷ đồng về còn 293,4 tỷ đồng.

Nếu được cổ đông thông qua, công ty sẽ phát hành tổng 218 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 4.766 tỷ đồng lên 6.946 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2022.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/3, cổ phiếu HQC tăng 460 đồng lên 8.650 đồng/cổ phiếu.