ĐHĐCĐ Tasco: Tăng vốn lên hơn 10.000 tỷ đồng, hoàn thiện hệ sinh thái

Giai đoạn 2022- 2025, Tasco tập trung đầu tư hệ thống thu phí không dừng VECT, sở hữu SVC Holdings, thành lập Tasco Land, đầu tư vào Ninh Vân Bay và mảng bảo hiểm.

Ngày 29/4, Công ty cổ phần Tasco (MCK: HUT) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội nhằm báo cáo hoạt động công ty năm 2021, đồng thời thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 đầy tham vọng.

Cú lội ngược dòng trong năm 2021

Khép lại năm 2021, Tasco mang về 870 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 243 tỷ đồng của năm trước đó.

Trình bày tại Đại hội, ông Hồ Việt Hà, Chủ tịch HĐQT Tasco cho biết, trong năm 2021, kết quả hợp nhất của công ty đã đạt được con số tốt hơn nhiều so với kế hoạch đề ra. Mức lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 44,2 tỷ đồng, có thể coi là một cú lội ngược dòng so với kế hoạch lỗ 100 tỷ đồng và kết quả kinh doanh năm 2020 (lỗ 243 tỷ đồng).

Mặt khác, Chủ tịch Tasco cho biết, hoạt động kinh doanh chính năm qua của Tasco tập trung vào dịch vụ thu phí đường bộ các BOT, mặc dù mảng này bị ảnh hưởng nhiều do tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội.

Các chính sách hiệu quả của Chính phủ đã góp phần nhanh chóng ổn định tình hình kinh tế xã hội, hoạt động giao thông đi lại của các địa phương trở lại bình thường vào cuối năm, là nhân tố khiến doanh thu thu phí đường bộ tăng trưởng trở lại sau một thời gian dài.

Bên cạnh đó, năm 2021 là năm đầy khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiếp tiến độ các dự án bị đẩy lùi. Song, mảng bất động sản năm 2021 của Tasco dù có tăng trưởng so với 2020, nhưng kết quả kinh doanh chỉ đóng góp khiêm tốn vào lợi nhuận chung của Công ty.

Vừa qua, Tasco cũng đã công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu thuần đạt 240 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán giảm 3,7% còn 140,6 tỷ đồng kéo lợi nhuận gộp tăng 9% lên hơn 99 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận quý I/2022 của công ty tăng nhờ doanh thu từ hoạt động thu phí đường bộ BOT và dịch vụ thu phí không dừng VETC đều có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, hoạt động thoái vốn, tinh gọn các khoản đầu tư không trọng tâm theo chủ trương của HĐQT cũng giúp doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh, đóng góp vào lãi chung của công ty.

Do đó, trong giai đoạn 2022 - 2025, Chiến lược của Tasco sẽ tập trung vào định hướng chiến lược lớn như: tiếp tục tinh gọn, thoái vốn khỏi các hoạt động/ lĩnh vực/ công ty không trọng tâm theo Nghị quyết HĐQT nhằm tái cấu trúc doanh nghiệp; tập trung mọi nguồn lực cho các ưu tiên chiến lược nền tảng, khác biệt và phát triển, từ đó phát triển kinh doanh trên lợi thế năng lực và cốt lõi.

Bên cạnh đó, hiện thực hóa các chủ trương của HĐQT thông qua gồm: đầu tư phát triển mạnh mẽ hệ thống thu phí không dừng VECT, sở hữu công ty SVC Holdings, thành lập Tasco Land, đầu tư vào CTCP bất động sản du lịch Ninh Vân Bay, đầu tư bảo hiểm. Hướng tới mục tiêu hoàn thiện Hệ sinh thái “Nền tảng cuộc sống - Foundation Life".

Tăng vốn thêm 6.600 tỷ đồng, hoán đổi SVC Holdings

Trong năm 2022, Công ty dự kiến thực hiện 02 đợt phát hành tăng vốn điều lệ với tổng cộng 660 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành. Theo đó, đối tượng và hình thức phát hành lần lượt là: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (116,2 triệu cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của CTCP SVC Holdings (543,8 triệu cổ phiếu).

Cụ thể, với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến là 1.162 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, góp vốn, sản xuất kinh doanh.

Trong đó, 550 tỷ đồng đồng sẽ được góp vốn vào công ty TNHH Tasco Land trong quý 3/2022. Trước đó, trong quý 2/2022, 612 tỷ đồng đồng sẽ được góp vốn/ đầu tư cho công ty bảo hiểm.

Dự kiến khi kết thúc 2 đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Tasco sẽ tăng từ gần 3.490 tỷ đồng lên 10.090 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy thuộc vào kết quả chào bán và nhu cầu sử dụng vốn thực tế để quyết định phương án sử dụng vốn và tỉ lệ phân bổ vốn cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo dự kiến, thì sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị giảm quy mô vốn góp tại 2 công ty cho phù hợp với thực tế.

Mặt khác, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông CTCP SVC Holdings, Tasco sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của SVC Holdings. Phương án được triển khai với mục đích thực hiện tầm nhìn xây dựng Tasco thành một Tập đoàn đầu tư, phát triển hạ tầng & dịch vụ giao thông số 1 Việt Nam.

Theo đó, Tasco sẽ phát hành thêm cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phần có tổng giá trị theo mệnh giá là 5.438 tỷ đồng cho các cổ đông của SVC Holdings, theo tỉ lệ hoán đổi 1:1. Nghĩa là, mỗi cổ phiếu của CTCP SVC Holdings sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu CTCP Tasco, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Sau khi hoán đổi, Tasco và SVC Holdings vẫn tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi thực hiện hoán đổi.