ĐHĐCĐ Pomina: Nhà đầu tư mới là tập đoàn có hệ sinh thái lớn, sẽ được tiết lộ vào tháng 4

Sáng ngày 01/03, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Thép Pomina (HOSE: POM) được tổ chức để thông qua phương án tái cấu trúc công ty.

Chưa công bố danh tính nhà đầu tư mới

Tại đại hội lần này, các cổ đông mong chờ được biết danh tính của nhà đầu tư chiến lược mới. Tuy vậy, đại diện Pomina cho biết chưa thể công bố thông tin về nhà đầu tư mới vì quá trình đàm phán vẫn đang tiếp diễn.

“Các con số trong tờ trình vẫn còn đang đàm phán để đến bước cuối cùng. Về phía nhà đầu tư, vẫn chưa muốn công khai danh tính. Vì vậy chưa công bố tên cụ thể. Sau khi đàm phán kết thúc, chúng tôi dự kiến công bố danh tính nhà đầu tư tại đại hội thường niên diễn ra vào cuối tháng 4/2024”, đại diện Pomina cho biết.

Chia sẻ về nhà đầu tư mới, Chủ tịch Đỗ Duy Thái cho biết đây là tập đoàn có hệ sinh thái lớn và hoạt động rất gần với ngành thép.

“Khi chọn nhà đầu tư chiến lược, chúng tôi cân nhắc khá nhiều khía cạnh, mang lại giá trị gia tăng cho công ty. Đó là mục tiêu chính. Chắc chắn rằng chúng tôi phải chọn nhà đầu tư phải cùng văn hoá công ty và có tính chính trực, và quan trọng nhất là có thể mang lại giá trị gia tăng cho công ty”, Chủ tịch Thái cho biết.

Pomina không kiểm soát công ty mới

Với kế hoạch này, Pomina sẽ chấm dứt đăng ký kinh doanh của 2 đơn vị Pomina 1 và Pomina 3.

Ngoài ra, Pomina cũng tiến hành đàm phán với nhà đầu tư mới để sáp nhập Pomina 2 vào CTCP Pomina Phú Mỹ để tận dụng ưu thế lò cao, giảm chi phí sản xuất.

Theo kế hoạch tái cơ cấu trình cho cổ đông, Pomina sẽ cùng với nhà đầu tư mới góp vốn thành lập CTCP Pomina Phú Mỹ. Công ty mới dự kiến có vốn điều lệ khoảng 2,700-2,800 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng 4,000 tỷ đồng, và sẽ được sử dụng thương hiệu và hệ thống phân phối của Pomina.

Điểm đáng lưu ý, mặc dù tên gọi có thành tố “Pomina”, nhưng công ty mới sẽ không phải do Pomina nắm quyền kiểm soát.

Dự kiến Pomina chỉ góp 35% vốn điều lệ, tương đương 900-1,000 tỷ đồng, và nhà đầu tư mới sẽ góp 65%, tương đương 1,800-1,900 tỷ đồng.

Trong thương vụ này, Pomina sẽ góp vốn bằng hiện vật toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị của 2 nhà máy Pomina 1 và Pomina 3. Còn nhà đầu tư mới góp bằng tiền.

Vì giá trị của 2 nhà máy lại cao hơn rất nhiều so với mức vốn góp dự kiến, Pomina kỳ vọng sẽ thu hồi lại một phần vốn từ pháp nhân mới.

Theo kết quả định giá tài sản của công ty kiểm toán AFC và Savills, giá trị tài sản hiện vật của 2 nhà máy dự kiến đưa vào vốn góp thành lập CTCP Pomina Phú Mỹ là 6,694 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT 10%), trong đó giá trị của Pomina 1 là 336.4 tỷ đồng và Pomina 3 là 6,357.6 tỷ đồng.

Còn về phần Pomina, họ ước tính giá trị của hai nhà máy này từ 6,000 đến 6,800 tỷ đồng. Do đó, Công ty kỳ vọng thu hồi lại khoảng 5,100-5,800 tỷ đồng từ pháp nhân mới sau khi đã trừ đi phần vốn góp theo kế hoạch (900-1,000 tỷ đồng).

Pomina cho biết sẽ dùng số tiền thu hồi được từ pháp nhân mới để trả nợ cho ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn) khoảng 3,757 tỷ đồng và trả nợ cho nhà cung ứng khoảng 1,343 tỷ đồng.

Chia sẻ về lý do tái cấu trúc, Chủ tịch Thái chia sẻ mục tiêu chính là để lành mạnh hóa tài chính và có vốn để khởi động lại lò cao chuẩn bị cho đợt phục hồi trong quý 4/2024. "Nếu hoàn tất quá trình này, lò cao sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ quý 3/2024 và có lợi nhuận từ quý 4", ông cho biết.

Doanh thu của Pomina Phú Mỹ có thể đạt 14,000-15,000 tỷ đồng

Ngoài ra, việc chuyển dây chuyền về nhà máy Phú Mỹ cũng sẽ góp phần giảm bớt giá thành sản xuất của công ty.

"Trước đây, công ty phải vận chuyển khí gang từ Phú Mỹ về Pomina 1 dẫn đến gang bị nguội. Trong khi phương án mới sẽ giữ được nhiệt độ cao hơn, do đó có thể giảm giá thành khoản 450,000 đồng/tấn, qua đó tăng cạnh tranh trên thị trường và giúp lợi nhuận các năm tới tăng lên.

Tiết giảm chi phí khí nóng di chuyển về nhà máy Pomina 1 là 450,000 đồng/tấn là yếu tố thuyết phục được nhà đầu tư mới. Khi hoàn tất công ty sẽ giảm được giá thành và dự kiến chạy hết công suất, đạt khoảng 1 triệu tấn/năm", Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ chia sẻ tại đại hội.

Ông Đỗ Tiến Sĩ ước tính doanh thu tại nhà máy Pomina Phú Mỹ có thể lên đến 14,000-15,000 tỷ đồng (chưa tính đến nguồn thu từ nhà máy Pomina 2).

Nhu cầu thép đang hồi phục, nhưng rất chậm

Tại đại hội, Chủ tịch Thái cũng chia sẻ hiện nay nhu cầu thép cao hơn năm ngoái nhờ cú huých từ đầu tư công, nhưng bất động sản vẫn khó khăn.

"Tác động của đầu tư công không mạnh như bất động sản. Do đó, ngành thép hiện đang hồi phục, nhưng chậm. Theo đánh giá chung của nhiều nguồn thông tin, ngành thép được kỳ vọng hồi phục vào cuối năm nay nhờ bất động sản trở lại. Vì thế, chúng tôi đang cố gắng tái cấu trúc đưa lò cao trở lại cuối quý 3 để đón quý 4 bất động sản hồi phục trở lại", ông Thái cho biết.

Đại hội kết thúc với tất cả tờ trình đều được thông qua.