Đầu tư Thành Thành Công huy động thêm 180 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%/năm

CTCP Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã TTCCH2327001 để huy động 180 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân trong "hệ sinh thái" TTC Group của gia đình ông Đặng Văn Thành.

Đầu tư TTC hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã TTCCH2327001 vào ngày 06/11. Lô này gồm 1,800 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động 180 tỷ đồng. Kỳ hạn 4 năm, phát hành ngày 31/10/2023, đáo hạn vào 31/10/2027.

Đầu tư TTC không công bố chi tiết thông tin lãi suất, mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng vốn. Nhưng dữ liệu từ HNX cho thấy lô trái phiếu TTCCH2327001 có lãi suất cố định 11%/năm.

Hiện tại, Công ty còn 4 lô trái phiếu khác đang lưu hành, gồm TTCCH2229002 với giá trị 600 tỷ đồng, lãi suất 8.4%/năm, kỳ hạn 7 năm, đáo hạn 09/09/2029; TTCCH2226001 (75 tỷ đồng, lãi suất 7.25%/năm, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn 25/5/2026); TTCCH2125004 (120 tỷ đồng, lãi suất 7.25%/năm, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn 28/12/2025) và một phần lô trái phiếu TTCCH2124003 (giá trị còn lại gần 147 tỷ đồng).

Trước đó, vào tháng 4 và 7/2023, Đầu tư TTC có 2 lần thực hiện mua lại một phần lô trái phiếu TTCCH2124003 với tổng giá trị mua lại hơn 153 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có giá trị theo mệnh giá 300 tỷ đồng, lãi suất 10.5%/năm và đáo hạn vào ngày 08/10/2024.

Đáng chú ý, nhiều lô trái phiếu của Đầu tư TTC có tài sản đảm bảo là cổ phiếu SBT của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT), thành viên của TTC Group. Trong đó, lô TTCCH2123002 được bảo đảm bằng 11 triệu cp SBT; lô TTCCH2124003 được bảo đảm bằng 20.7 triệu cp SBT và 5.85 triệu cp GEG của CTCP Điện Gia Lai - đơn vị chủ lực ngành năng lượng của TTC Group.

Lãi sau thuế năm 2022 giảm hơn một nửa

Về kết quả kinh doanh, năm 2022, Đầu tư TTC báo lãi sau thuế hơn 99 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với 202 tỷ đồng năm 2021. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ từ mức 3,600 tỷ đồng lên 3,680 tỷ đồng tại cuối năm 2022.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu nhích từ 1.1 lần lên 1.3 lần, tương ứng tổng nợ phải trả gần 4,800 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ mức 14% lên 36%, toàn bộ là dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ, tương ứng hơn 1,300 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu tài chính kỳ báo cáo năm 2022 của Đầu tư TTC

Đầu tư TTC đóng vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái TTC Group của gia đình ông Đặng Văn Thành, hoạt động chính trong lĩnh vực buôn bán thực phẩm. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện của công ty này là bà Huỳnh Bích Ngọc - vợ ông Đặng Văn Thành.

Trong khi 4 công ty ngành thuộc TTC Group niêm yết trên sàn gồm TTC AgriS (SBT), TTC Land (SCR), Điện Gia Lai (GEG), Du lịch Thành Thành Công (VNG) thì Đầu tư TTC vẫn chưa lên sàn. Tại ngày 30/09/2023, Đầu tư TTC đang nắm giữ gần 167 triệu cp SBT (tỷ lệ 21.86%) và hơn 57 triệu cp GEG (tỷ lệ 16.79%).

Về TTC Group, tiền thân là cơ sở sản xuất cồn được thành lập năm 1979, với vốn điều lệ ban đầu 100 triệu đồng. Đây là Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục và du lịch. Tại ngày 31/12/2021, vốn điều lệ của Tập đoàn đạt 20,269 tỷ đồng.