Công ty con của CII - Xa lộ Hà Nội phát hành 550 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội trong thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết đã hoàn tất việc phát hành 5,500 trái phiếu vào ngày 07/02/2024, qua đó huy động được 550 tỷ đồng.

Khả năng bên đứng ra mua toàn bộ 550 tỷ đồng trái phiếu mà Xa lộ Hà Nội phát hành là công ty mẹ - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII).

Trước đó vào ngày 25/01/2024, CII đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu chuyển đổi CII42301, thu ròng về hơn 2,812 tỷ đồng. Phương án sử dụng vốn của lô trái phiếu đã được điều chỉnh với tình hình thực tế.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023, CII dự kiến phát hành gói trái phiếu chuyển đổi CII42301 (Gói 1) với tổng giá trị hơn 2,840 tỷ đồng. Số tiền huy động được sẽ dùng góp vốn hoặc đầu tư trái phiếu của hai công ty Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (1,200 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (1,640 tỷ đồng).

Tuy nhiên, CII cho biết một số yếu tố phát sinh như: tiến độ phát hành của lô trái phiếu trên chậm hơn dự kiến; Công ty Xa lộ Hà Nội được Vietcombank (VCB) tái tài trợ nên nhu cầu về vốn bị giảm sút; mặt bằng lãi suất vay của Vietcombank đang thấp hơn lãi suất huy động của lô trái phiếu.

Theo đó, CII sẽ giữ nguyên đầu tư vào Công ty Ninh Thuận 1,200 tỷ đồng nhưng số tiền đầu tư vào Công ty Xa lộ Hà Nội chỉ còn hơn 550 tỷ đồng – đúng bằng giá trị lô trái phiếu mà Công ty này đã phát hành. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thanh toán cho hai lô trái phiếu CIIB2024009 (500 tỷ đồng) và CIIB2124001 (590 tỷ đồng).

Ngày 27/02/2024, CII sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023 lần 2 nhằm điều chỉnh phương án phát hành lô trái phiếu còn lại đã được thông qua vào ngày 24/05/2023, hay còn gọi là Gói 2.

Nếu được thông qua, Gói 2 sẽ giảm số lượng trái phiếu phát hành từ gần 17 triệu trái phiếu xuống xấp xỉ 16 triệu trái phiếu, đồng nghĩa số tiền huy động được nếu phát hành thành công giảm từ 1,660 tỷ đồng xuống còn gần 1,592 tỷ đồng. Lý do được CII đưa ra là nhằm phù hợp với số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cũng như tỷ lệ thực hiện 20:1.

Về phương án sử dụng vốn, Gói 2 sẽ không dùng để thanh toán hai lô trái phiếu, thay vào đó là đầu tư vào CTCP BOT Trung Lương Mỹ Thuận 1,142 tỷ đồng và Công ty Xa lộ Hà Nội 450 tỷ đồng.

Lãi suất của Gói 2 vẫn được giữ nguyên so với phương án thông qua hồi tháng 06/2023. Lãi cố định 10%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên và sẽ thả nổi 2.5%/năm + lãi suất tham chiếu đối với các kỳ tính lãi tiếp theo. Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm, kỳ tính lãi là mỗi 3 tháng kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn.

Ngoài ra, trái chủ có thể thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 10 đợt chuyển đổi suốt thời gian kỳ hạn. Giá chuyển đổi là 10,000 đồng/cổ phần phổ thông.