Cổ phiếu của 5 tập đoàn thương mại Nhật Bản nhảy vọt sau tuyên bố của Warren Buffett

Cổ phiếu của các tập đoàn thương mại Nhật Bản tăng mạnh trong ngày 11/4 sau khi Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway tiết lộ có ý định đầu tư thêm vào các công ty này.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia, ông Buffett cho biết, đang cân nhắc đầu tư thêm vào 5 công ty thương mại Nhật Bản, bao gồm Itochu, Mitsubishi, Mitsui & Co., Sumitomo và Marubeni.

Sau thông tin trên, cổ phiếu Mitsubishi tăng 2,08%, Mitsui & Co. tăng 2,66%, Itochu leo dốc 2,98%, Marubeni tăng vọt 4,55% và Sumitomo tiến 3,19%.

"Phù thủy vùng Omaha" cho biết, ông đang định gặp mặt các công ty trong tuần này để bàn về hoạt động kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của ông dành cho các công ty này.

Năm công ty thương mại này còn được biết tới là sogo shosha – là các tập đoàn đa ngành nhập khẩu nhiều hàng hóa khác nhau, từ năng lượng và kim loại cho tới thực phẩm và dệt may. Họ cũng cung cấp dịch vụ cho các nhà sản xuất. Các tập đoàn thương mại lớn nhất Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế và toàn cầu hóa của xứ sở mặt trời mọc.

Warren Buffett cho biết, ông hiện nắm giữ 7,4% cổ phần ở Itochu, tăng gần 0,6% so với mức 6,8% tiết lộ trong báo cáo tháng 11/2022.

Trước đó, nhà đầu tư huyền thoại gây sốc khi tiết lộ đã đầu tư vào các tập đoàn thương mại lớn nhất Nhật Bản vào thời điểm lợi nhuận của họ đang suy giảm do đại dịch Covid-19 làm giảm nhu cầu nhiên liệu và các nguyên liệu thô khác. Lúc đó, ông thông báo Berkshire Hathaway, thông qua một công ty con, đã mua hơn 5% cổ phần ở 5 tập đoàn thương mại lớn nhất Nhật Bản gồm Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo. Tổng cộng, số cổ phần đó có trị giá hơn 6 tỷ USD vào thời điểm thông báo. Sau đó, Berkshire Hathaway đã tăng tỷ trọng ở các công ty này thêm ít nhất 1%, theo hồ sơ tháng 11/2022.

Các tập đoàn này là những nhà đầu tư hàng đầu của Nhật Bản vào các tài sản năng lượng và kim loại ở nước ngoài, đồng thời đã phát triển các bộ phận giao dịch phức tạp để thu lợi từ mức chênh lệch giá từ các thị trường khu vực.

Berkshire Hathaway có ý định nắm giữ lâu dài các khoản đầu tư này và có thể gia tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần ở bất kỳ tập đoàn nào trong số những tập đoàn nói trên lên mức tối đa 9,9%, tùy thuộc vào diễn biến giá cổ phiếu của họ.

Hồ sơ tháng 11/2022 cho thấy, Berkshire Hathaway đang nắm 6,6% cổ phần ở Mitsubishi, 6,6% ở Mitsui, 6,2% ở Itochu, 6,8% ở Marubeni và 6,6% ở Sumitomo.

Ở một diễn biến khác, Berkshire Hathaway cũng đang chuẩn bị phát hành thêm trái phiếu định danh bằng đồng Yên. Đây được xem là một tín hiệu cho thấy Tập đoàn sẽ tăng đầu tư vào Nhật Bản.

Khái niệm về các tập đoàn cực kỳ đa dạng, khổng lồ, có phạm vi kinh doanh toàn cầu với hàng chục ngàn sản phẩm và dịch vụ, được phát triển ở Nhật Bản vào thế kỷ 19. Các tập đoàn này chuyên nhập khẩu nguyên liệu thô cho đất nước nghèo nàn tài nguyên như Nhật Bản. Chúng đã hồi sinh mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai và đóng một vai trò lớn trong sự trỗi dậy của Nhật Bản với tư cách là một siêu cường kinh tế.

Các tập đoàn này hoạt động trong các lĩnh vực như dệt may, máy móc, năng lượng, kim loại, thực phẩm và các hàng hóa khác.

Sự thống trị của chúng trong nền kinh tế Nhật Bản đã giảm xuống kể từ thập niên 1980 nhưng vẫn còn đáng kể.

Sogo shosha ở Nhật Bản có hơn 5.000 công ty con và công ty liên kết, duy trì văn phòng tại 210 thành phố ở nước ngoài, theo Hội đồng Ngoại thương Nhật Bản. Trong năm tài chính 2016, doanh số bán hàng của họ chiếm khoảng 15% GDP của Nhật Bản và trong năm tài chính 2015, họ chiếm khoảng 1/3 tổng kim ngạch nhập khẩu và khoảng 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản, theo một báo cáo từ Marubeni.

Bên cạnh các mức định giá hấp dẫn thì mức chi cổ tức cao và là vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng của Nhật Bản, các tập đoàn này có thể đã hấp dẫn Buffett một phần vì Nhật Bản nổi tiếng về số liệu kiểm toán đáng tin cậy.