Cổ đông lớn nhất của SBT muốn bán thỏa thuận hơn 31 triệu cp

CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTCI) – cổ đông lớn nhất của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) đã đăng ký bán thỏa thuận gần 31.2 triệu cp SBT từ ngày 11/07-09/08/2023 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu giao dịch diễn ra thành công, tỷ lệ sở hữu của TTCI tại SBT sẽ giảm từ 25.95% xuống còn 21.86%, tương đương gần 166.6 triệu cp. Chiếu theo giá kết phiên 06/07, ước tính giá trị thương vụ có thể đạt gần 487 tỷ đồng.

Việc cổ đông lớn chuyển nhượng lượng lớn cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh không lâu trước đó SBT thông báo sẽ mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã SBTB2124002, được phát hành ngày 13/04/2021.

Số lượng dự kiến mua lại là 12 triệu trái phiếu với tổng giá trị 1,200 tỷ đồng, tương ứng mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu. Đại lý được chỉ định thực hiện mua lại là CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Nguồn vốn mua lại được lấy từ nguồn tiền hoạt động tài chính của Công ty. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại là 13/07/2023.

Theo dữ liệu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu SBTB2124002 được phát hành ngày 13/04/2021, có kỳ hạn 3 năm, sẽ đáo hạn ngày 13/04/2024.

Tổng số lượng đang lưu hành là 12 triệu trái phiếu, với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 1,200 tỷ đồng. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất năm đầu tiên cố định là 9.5%/năm và lãi suất các năm tiếp theo thả nổi và bằng tổng 3.3% cộng lãi suất tham chiếu.

Các tài sản đảm bảo sau ngày phát hành bao gồm toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của khu đất (338,000 m² tại Tây Ninh); cổ phần của tổ chức phát hành đi kèm với quyền, lợi ích và tài sản phát sinh; và các tài sản bổ sung, thay thế khác.

Trước đó, HĐQT SBT thông báo 22/05/2023 đã thông qua việc mua lại 4.5 triệu trái phiếu SBTB2124001, phát hành ngày 26/01/2021 (kỳ hạn 36 tháng). Tỷ lệ thực hiện 4.5/7 (sở hữu 7 trái phiếu được quyền bán lại 4.5 trái phiếu).

Giá mua lại gần 102,011 đồng/trái phiếu, tương đương tổng trị giá mua lại trên 459 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại là 22/05, và ngày thanh toán dự kiến 28/06/2023.

Lô SBTB2124001 gồm 7 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 700 tỷ đồng. Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản.