CII dùng 3.7 triệu cp LGC đảm bảo cho lô trái phiếu 108 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) thông báo hoàn tất phát hành lô trái phiếu CIIH2427004 với giá trị 108 tỷ đồng vào ngày 15/11/2024.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, tức đáo hạn vào ngày 15/11/2027. Lãi suất khoảng 10%/năm, kết hợp giữa cố định và thả nổi.

Tài sản bảo đảm là 3.7 triệu cp của CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC) – công ty con của CII. Hiện tại, giá cổ phiếu LGC đang ở mức 62,000 đồng/cp (14h32 phiên 22/11), ước tính tổng giá trị tài sản bảo đảm khoảng hơn 229 tỷ đồng.

Trước đó 1 tháng, ngày 14/10, CII cũng cho phát hành lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không bảo đảm bằng tài sản có mã CIIB2426001 với giá trị 300 tỷ đồng. Kỳ hạn 2 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 14/10/2026. Lãi suất 10%/năm, trả lãi sau mỗi 3 tháng kể từ ngày phát hành.

Tại thời điểm 30/09/2024, tổng vay nợ của CII là gần 22.1 ngàn tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, hơn 2.8 ngàn tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi được Công ty hạch toán ở khoản mục riêng.

Mặt khác, giá trị trái phiếu phát hành ghi nhận hơn 1.32 ngàn tỷ đồng, bao gồm 3 lô trái phiếu với mã CII012029_G (1.15 ngàn tỷ đồng), CIIB2124002 (500 tỷ đồng) và CIIB2427001 (300 tỷ đồng).