Chứng khoán KAFI sắp tăng vốn lên 2,500 tỷ đồng

Ngày 13/03, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP chứng khoán KAFI (KAFI).

Theo đó, KAFI dự kiến chào bán 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:2, cổ đông sở hữu 1 cp được hưởng 1 quyền mua, 3 quyền mua được mua thêm 2 cp mới. Giá chào bán là 10,000 đồng/cp, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/04/2024.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49% vốn điều lệ theo kết quả phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành.

Toàn bộ số tiền thu được (1,000 tỷ đồng) sẽ được phân bổ cho 4 mục đích, dự kiến sử dụng trong năm 2024, gồm: Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới chứng khoán, tỷ lệ phân bổ 25%; bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh với tỷ lệ 35%; mua sắm trang thiết bị kỹ thuật, đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụ, tỷ lệ phân bổ 30%; và bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, hoạt động mở rộng mạng lưới kinh doanh và các chi phí hoạt động khác 10%.

Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán

Nguồn: KAFI

Ngoài ra, nguồn vốn phân bổ trên có thể được luân chuyển linh động giữa các hoạt động để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty từng thời kỳ.

Sau khi phát hành 100 triệu cp nói trên, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng từ 1,500 tỷ đồng lên 2,500 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty đã thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 1,000 tỷ đồng lên 2,000 tỷ đồng, gồm 2 đợt: Đợt 1 tăng vốn từ 1,000 tỷ đồng lên 1,500 tỷ đồng và đợt 2 tăng vốn từ 1,500 tỷ đồng lên 2,000 tỷ đồng. Tại ngày 02/08/2023, KAFI đã thực hiện thành công tăng vốn đợt 1.

Tuy nhiên, HĐQT đã có sự điều chỉnh về phương án tăng vốn điều lệ đợt 2. HĐQT nhận định Công ty cần tăng vốn điều lệ lên tối đa 2,500 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh thời gian tới, nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật. ĐHĐCĐ đã thông qua việc điều chỉnh này qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 22/12/2023.

Đồng thời, đại hội cũng thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh phái sinh, gồm các hoạt động như: môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; và các dịch vụ khác có liên quan.

Năm 2023, Chứng khoán KAFI ghi nhận kết quả kinh doanh đáng chú ý. Doanh thu hoạt động đạt 484.6 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần năm trước; và lãi sau thuế lên đến 128 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần năm trước.