Chứng khoán HSC (HCM) chốt ngày chào bán 152,5 triệu cổ phiếu tăng vốn

Giá chào bán 14.000 đồng/cổ phiếu tương ứng số tiền dự kiến huy động hơn 2.135 tỷ đồng sẽ được HSC bổ sung vốn cho hoạt động vay ký quỹ, bảo lãnh phát hành và tự doanh.

Ngày 12/10 tới đây, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC – mã HCM) sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng thực hiện chào bán 152,5 triệu cổ phiếu theo phương thức quyền mua với tỷ lệ 2:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới).

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của HSC sẽ được nâng từ mức 3.050 tỷ đồng lên 4.575 tỷ đồng. Giá chào bán là 14.000 đồng/cổ phiếu tương ứng số tiền dự kiến huy động hơn 2.135 tỷ đồng sẽ được HSC bổ sung vốn cho hoạt động vay ký quỹ, bảo lãnh phát hành và tự doanh.

Trong trường hợp không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu, HĐQT HSC sẽ lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trên thị trường, cổ phiếu HCM đã trải qua nhiều nhịp tăng mạnh từ đầu năm qua đó đạt đỉnh vào trung tuần tháng 8 trước khi hạ nhiệt và gần như đi ngang đến nay. Kết thúc phiên 29/9, thị giá HCM dừng ở mức 52.600 đồng/cổ phiếu, cao hơn 71% so với đầu năm và gấp 3,7 lần giá chào bán trong đợt phát hành sắp tới.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, HSC ghi nhận 2.245 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp 2,5 lần cùng kỳ nhờ các nghiệp vụ chính như tự doanh, môi giới và cho vay hiệu quả. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 2,4 lần lên gần 605 tỷ đồng qua đó thực hiện 63% kế hoạch cả năm.

Thời điểm cuối tháng 6/2021, danh mục tự doanh của HSC đều là các mã VN30. Tuy nhiên, CTCK này đã giảm tỷ trọng với hầu hết cổ phiếu trong danh mục trong đó TCB, VNM, VIC, VHM, VCB là những cái tên bị giảm tỷ trọng đáng kể.