Các quỹ phòng hộ lớn nhất lãi kỷ lục trong năm 2023

Năm 2023, các quỹ phòng hộ thành công nhất thế giới ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục, các khoản đặt cược vào thị trường chứng khoán của họ đã được đền đáp khi giá cổ phiếu tăng vọt.

Theo nghiên cứu của LCH Investments, 20 quỹ quản lý tài sản hàng đầu thế giới đã kiếm được tổng lợi nhuận 67 tỷ USD trong năm 2023, cao hơn kỷ lục trước đó là 65 tỷ USD vào năm 2021.

Kỷ lục mới đã giúp củng cố sự thống trị của 20 quỹ phòng hộ này so với phần còn lại của ngành. Họ hiện quản lý chưa đầy 1/5 tổng tài sản của giới quỹ phòng hộ, song lại kiếm được khoảng 1/3 tổng lợi nhuận hàng năm, tính bằng USD, vào năm ngoái.

20 quỹ phòng hộ hàng đầu ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong năm 2023

TCI đã kiếm được 12.9 tỷ USD cho các nhà đầu tư và kết thúc năm ngoái với mức tăng 33%, cao hơn mức tăng 24% của S&P 500. Theo một hồ sơ pháp lý, các cổ đông lớn nhất của họ tính đến cuối tháng 09/2023 là Alphabet, Đường sắt Quốc gia Canada, Visa, General Electric và cơ quan xếp hạng Moody's.

Citadel đã kiếm được 8.1 tỷ USD lợi nhuận vào năm ngoái sau khi mang về kỷ lục 16 tỷ USD vào năm 2022. Thành tích này khiến họ trở thành quỹ phòng hộ thành công nhất trong lịch sử.

Trong khi đó, Viking của Halvorsen kiếm được 6 tỷ USD vào năm ngoái.

Quỹ phòng hộ Pershing Square của tỷ phú Mỹ Bill Ackman đã gia nhập lại top 20 quỹ phòng hộ sau khi rời khỏi bảng xếp hạng này vào năm 2015. Quỹ này đã tăng 27% vào năm 2023, thu về 3.5 tỷ USD.

Một số quỹ đa chiến lược kinh doanh cũng gặt hái lãi lớn, bao gồm cả Citadel. Millennium và DE Shaw, là những quỹ đa chiến lược và đồng đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của LCH, kiếm được lần lượt 5.7 tỷ USD và 4.2 tỷ USD vào năm ngoái.

Bridgewater, vào năm 2022 đã mất vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng vào tay Citadel, nay lại tụt thêm hai bậc xuống vị trí thứ tư, khi mất 2.6 tỷ USD. Năm ngoái, họ hạn chế đầu tư vào quỹ hàng đầu của mình, đồng thời cắt giảm khoảng 8% lực lượng lao động sau khi người sáng lập Ray Dalio nhượng lại quyền kiểm soát công ty.

Danh sách của LCH chỉ bao gồm 20 quỹ phòng hộ thành công nhất, xét về tổng lợi nhuận (USD) mà họ đã kiếm được cho các nhà đầu tư sau khi trừ phí, kể từ khi thành lập. LCH bắt đầu thành lập và theo dõi bảng xếp hạng 20 quỹ phòng hộ hàng đầu kể từ năm 2012.

Nghiên cứu cho thấy 20 quỹ phòng hộ hàng đầu đã tạo ra lợi nhuận 755.4 tỷ USD kể từ khi thành lập, cao hơn số tài sản 655.5 tỷ USD mà họ đang quản lý. Các số liệu cho thấy các quỹ hàng đầu ưu tiên triển khai thận trọng vốn của nhà đầu tư hơn là mở rộng quỹ.

Brad Amiee - Giám đốc và trưởng phòng nghiên cứu tại LCH Investments, cho biết đà tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán là yếu tố góp phần tạo nên một số quỹ lớn nhất. “Chứng khoán rõ ràng đã có một bước tăng trưởng tuyệt vời”.

Xu hướng đó vẫn tiếp diễn trong năm nay, với chỉ số S&P 500 chốt phiên 22/01 ở mức cao nhất mọi thời đại nhờ đà tăng của cổ phiếu công nghệ.