Biến động mạnh phiên cơ cầu quỹ ETF cuối tuần tuy nhiên VNI vẫn duy trì tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp

I. Điểm nhấn thị trường.

Thị trường tăng điểm tốt ngay đầu phiên giao dịch buổi sáng, Thông tin Ngân hàng nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành áp dụng từ 19/6/2023 được thông báo trước phiên giao dịch buổi chiều. Thông tin giảm lãi suất điều hành là thông tin rất tích cực tuy nhiên khi thông tin công bố áp lực bán gia tăng dần đặc biệt sau 14h áp lực bán chủ động trên hầu hết các mã khiến VNI đảo chiều giảm điểm. Động lực từ cơ cấu quỹ ETF trong phiên ATC cũng chỉ giúp VNI đóng cửa giảm điểm nhẹ với thanh khoản gia tăng mạnh mẽ.

II. Chỉ báo kỹ thuật chỉ số: VN-Index

Đồ thị Ngày: VNI có phiên giao dịch biến động mạnh với cây nến đỏ có râu nến rất dài đóng cửa trở lại dưới MA5 ngày. Thanh khoản cũng ra tăng mạnh mẽ đánh dấu phiên có khối lượng giao dịch lớn thứ 2 trong năm 2023. Đây cũng là phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp sau phiên phá đỉnh của năm 2023. Hỗ trợ ngắn hạn duy trì quanh vùng 1111 điểm vùng MA10 ngày. Khả năng cao VNI sẽ có đà hồi phục để kiểm định lại vùng kháng cự 1122.46 điểm trong phiên đầu tuần 19/6 tới. Đóng cửa trên kháng cự này VNI sẽ tiếp đà hướng tới vùng kháng cự 1150 điểm. Ngược lại động lực không đủ mạnh VNI đóng cửa dưới MA10 ngày 1111 điểm VNI sẽ có nhịp điều chỉnh dài hơn về vùng 1090 điểm.

Đồ thị Tuần: VNI đóng cửa Tuần duy trì nến xanh đánh dấu tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp cùng thanh khoản duy trì đà tăng đều. VNI đồ thị tuần test MA200 tuần chưa thành công và cũng đóng cửa dưới mức đóng cửa tuần cao nhất của năm 2023. Đồ thị tuần VNI duy trì xu hướng tích cực mục tiêu tuần sau tiếp tục test lại vùng MA200 tuần vùng 1125 điểm. Hỗ trợ ngắn hạn vùng mở cửa tuần quanh 1110 điểm.

III. Thông tin quan trọng và định hướng giao dịch ngắn hạn.

o Một tuần giao dịch với rất nhiều thông tin quan trọng được công bố VNI có phiên đóng cửa tuần đầy cảm xúc khi mọi nhà đầu tư đều hưng phấn và nghĩ thị trường sẽ tăng mạnh sau thông tin giảm lãi suất điều hành từ NHNH. Tuy nhiên cùng áp lực cơ cấu quỹ ETF áp lực chốt lời có tác động chủ động từ dòng tiền tạo lập lớn (bán mạnh sau 14h) khiến Thị trường đảo chiều nhanh chóng nhiều mã Tăng điểm mạnh trong phiên mất đi gần hết đà tăng đã có được. Câu hỏi phiên giao dịch này đã là phiên phân phối đỉnh ngắn hạn hay chưa? Quan điểm phân tích của Team xu hướng tăng vẫn chưa bị sâm phạm thanh khoản và áp lực bán cũng chưa cho thấy một phiên phân phối điển hình. Đây chỉ là phiên rũ bỏ trong ngắn hạn sau nhịp tăng 3 tuần liên tiếp vừa qua. Tuy nhiên sau phiên rũ bỏ dòng tiền sẽ chọn lọc hơn, nhóm ngành hưởng lợi chính sách, Có câu chuyện Lợi nhuận quý 2 sẽ hút được dòng tiền. Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục gặp áp lực khi dòng tiền suy yếu.

o Nhóm cổ phiếu Team hướng tới Có câu chuyện hưởng lợi chính sách ngắn hạn. Có kết quả kinh doanh quý 3 khả quan. Team Phân tích ngắn gọn tới nhà đầu tư.

- Chứng khoán: Hạ Lãi suất thu hút dòng tiền đầu tư trở lại, Thanh khoản thị trường tăng mạnh, Số lượng tài khoản mở mới tăng tốt trở lại, Danh mục các mã đầu tư nắm giữ phục hồi sẽ được hòa nhập dự phòng tốt quý 2. Team duy trì KN nắm giữ nhóm cổ phiếu chứng khoán lớn: SSI, VCI, HCM, VND, MBS, ORS, FTS,…

- Cổ phiếu dầu khí: Giá dầu ổn định, Luật đầu tư dầu Khí được thông qua, Nhiều dự án dầu khí triển khai. Dự đoán LN quý 2 và 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục khả quan. Đây là ngành có thể cầm nắm giữ và trading trạng thái trong cả năm 2023. Đây là nhóm cổ phiếu vượt đỉnh 52 tuần nhiều nhất. PVS, PVD, PVC, PVB, PXS.

- Cổ phiếu xây dựng, vật liệu về đầu tư công: Chính phủ, quốc hội tiếp tục đẩy mạnh chính sách cũng như thúc đẩy đầu tư giải ngân đầu tư công. NHNN tiếp tục điều hành hạ lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế tiếp tục là thông tin hỗ trợ tốt cho nhóm cổ phiếu này. Team KN các mã trúng thầu và có lợi thế nhất: VCG, LCG, HHV, C4G, KSB, PLC.

- BDS: Đây là nhóm cổ phiếu hưởng lợi chính sách tuy nhiên tuy câu chuyện và cơ cấu từng DN sẽ khác nhau Team KN theo mã và từng nhịp của dòng tiền.

- Team lựa chọn KN giải ngân mới với KH đang có tỷ trọng danh mục thấp: VCI Hoặc ORS, PVD, HHV. Đều các mã đột biến khối lượng giá trung bình cao bị bán theo cuối phiên.