BIDV phát hành thành công gần 600 tỷ đồng trái phiếu

Các lô trái phiếu BIDV vừa phát hành sẽ đáo hạn trong 7 đến 10 năm tới, trong quý III và quý IV/2023, BIDV dự kiến tiếp tục phát hành tối đa thêm 5 đợt trái phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) đã hoàn tất phát hành 3 lô trái phiếu mã BIDLH2330007, BIDLH2330008, BIDLH2330009 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu mã BIDLH2330007 có giá trị 269 tỷ đồng với kỳ hạn 7 năm, từ ngày 30/8/2023 đến 30/8/2030, lô trái phiếu mã BIDLH2330008 có giá trị 240 tỷ đồng với kỳ hạn 8 năm, từ ngày 30/8/2023 đến 30/8/2031 và lô trái phiếu mã BIDLH2330009 có giá trị 60 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm, từ ngày 30/8/2023 đến 30/8/2033.

Liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu, trong quý III và quý IV/2023 tới đây, BIDV dự kiến phát hành tối đa thêm 5 đợt trái phiếu, tổng giá trị 2.500 tỷ đồng với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Theo dự kiến, ngân hàng sẽ phát hành tối đa 5 đợt, khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối thiểu 50 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến từ quý 3 - 4/2023. Kỳ hạn trái phiếu từ 1 - 5 năm.

Lãi suất được quyết định cụ thể đối với mỗi đợt phát hành, trên cơ sở tình hình thị trường, khả năng chấp nhận/nhu cầu vốn của BIDV tại thời điểm phát hành. Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ hàng năm hoặc tùy theo quy định của ngân hàng tại mỗi đợt phát hành. Gốc trái phiếu được trả 1 lần vào ngày đáo hạn, trừ trường hợp trái phiếu được ngân hàng mua lại trước hạn hoặc tùy theo quy định của BIDV tại mỗi đợt phát hành.

Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu được BIDV sử dụng để cho vay khách hàng trong nền kinh tế. Trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của BIDV.

Trước đó, vào tháng 6/2023 BIDV cũng thông báo về việc phát hành 8.100 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo để tăng vốn cấp hai trong thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 9/2023.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ ngày 29/6 tới ngày 5/9, ngân hàng này đã phát hành tổng cộng 6 đợt trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng với lãi suất từ 6,7% đến 7,7%. Tổng khối lượng phát hành là 2.545 trái phiếu, qua đó huy động 2.545 tỷ đồng.