Bất động sản S-homes chi hơn 235 tỷ đồng mua lại một phần trái phiếu

CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes vừa chi gần 235.3 tỷ đồng để mua lại một phần gốc của lô trái phiếu SSHCH2123001. Đây chính là lô trái phiếu mà Công ty đã được chấp thuận gia hạn vào cuối năm 2023.

Ngày 11/03/2024, Bất động sản S-Homes đã mua lại hơn 235.3 tỷ đồng trên tổng số hơn 1,932.8 tỷ đồng lưu hàng của trái phiếu SSHCH2123001. Sau giao dịch, giá trị còn lại gần 1,697.5 tỷ đồng.

Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Bất động sản S-homes

Nguồn: HNX

Trái phiếu phát hành ngày 10/09/2021, kỳ hạn 4 năm đến 10/09/2025. Kỳ hạn ban đầu là hai năm, tương ứng đáo hạn vào 10/09/2023, nhưng sau đó đã được trái chủ đồng ý gia hạn thêm hai năm.

Tổng giá trị phát hành 2,400 tỷ đồng, trả lãi 3 tháng/lần, lãi suất cố định 4 kỳ đầu tiên 10%/năm, các kỳ tiếp theo thả nổi và không thấp hơn 10%/năm. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Trái phiếu được phát hành nhằm bổ sung vốn cho hoạt động cung cấp dịch vụ tổng thầu dự án Hòn Rơm, đảm bảo bởi 42 triệu cp và hơn 12 triệu cp, lần lượt tại CTCP Tập đoàn Sunshine và CTCP Xây dựng SCG, thuộc sở hữu của một hoặc một số cổ đông; và các tài sản đảm bảo khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất động sản và động sản hình thành trong tương lai từ các dự án bất động sản, có thể được bổ sung tại từng thời điểm.

Trong thời gian gia hạn trái phiếu từ 10/09/2023 – 10/09/2025, bên cạnh các tài sản đảm bảo hiện hữu, Bất động sản S-Homes cam kết thực hiện thế chấp tài sản đảm bảo là bất động sản hình thành trong tương lai của dự án Boulevard trong vòng 45 ngày làm việc ngay khi đủ điều kiện thế chấp hoặc cầm cố theo quy định; cam kết và thực hiện bổ sung tài sản đảm bảo là 45% phần vốn góp của Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày 11/12/2023 và 55% phần vốn góp còn lại của Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng chậm nhất ngày 31/12/2024.

Ngoài SSHCH2123001, Công ty còn đang lưu hành trái phiếu khác là SSHCH2123002, giá trị còn lại gần 174.2 tỷ đồng trong tổng số 1,000 tỷ đồng phát hành ban đầu. Lãi suất 11%/năm và cũng được gia hạn thêm hai năm từ 28/10/2023 sang 28/10/2025.