An Phát Holdings huy động 165 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ

Nguồn thu từ việc phát hành lô trái phiếu trái phiếu sẽ được An Phát Holdings sử dụng để tất toán các hợp đồng vay trước hạn.

Hội đồng quản trị Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, công ty dự kiến phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã APHH2325001. Đây là số trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bải với tổng giá trị theo mệnh giá phát hành tối đa là 165 tỷ đồng, tương đương phát hành tối đa 1.650 trái phiếu.

Đồng thời, Hội đồng quản trị An Phát Holdings cũng thông qua việc tất toán trước hạn các hợp đồng vay với các công ty bằng nguồn thu từ việc phát hành lô trái phiếu trên.

Cụ thể, An Phát Holdings sẽ tất toán trước hạn các hợp đồng vay với CTCP Vật liệu Xây dựng Công nghệ cao An Cường ngày 31/3/2023 số tiền 36 tỷ đồng, thời hạn 24 tháng; Hợp đồng vay với CTCP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát ngày 3/4/2023 số tiền 28 tỷ đồng, thời hạn vay 24 tháng;

Hợp đồng vay với CTCP Liên vận An Tín với tổng số tiền 19,2 tỷ đồng; Hợp đồng vay Công ty TNHH An Trung Industries 20 tỷ đồng; Hợp đồng vay CTCP Nhựa Bao Bì An Vinh 25 tỷ đồng; Hợp đồng vay CTCP An Thành Bicsol số tiền 35 tỷ đồng. Tổng số tiền tất toán rơi vào khoảng 163 tỷ đồng.

An Phát Holdings được thành lập năm 2017. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là Sản xuất, bán và kinh doanh thương mại sản phẩm nhựa; Sản xuất sản phẩm và nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn; Sản xuất bao bì và hạt nhựa; Kinh doanh nhà xưởng, cho thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp...

Trong 6 tháng đầu năm 2023, An Phát Holdings ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 7.363 tỷ đồng, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu hoạt động tài chính của công ty đạt 126,5 tỷ đồng, giảm 6% so với 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi trái phiếu và cô tức là 91,3 tỷ đồng, chiếm 72%.

Tổng lợi nhuận trước thuế của công ty là 87 tỷ đồng, giảm 62%; Lợi nhuận sau thuế của công ty là 44,8 tỷ đồng, giảm gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tình đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của An Phát Holdings ghi nhận tổng tài sản ở mức 12.284 tỷ đồng, giảm 270 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Trong đó, hàng tồn kho là 1.844 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản. Phần lớn là tiền nguyên vật liệu và hạ tầng các khu công nghiệp với tổng 979 tỷ đồng.

Tại ngày này, nợ phải trả của công ty là 6.214 tỷ đồng, chiếm phân nửa tổng tài sản. Chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn với 4.793 tỷ đồng. Nợ xấu của công ty là 33,7 tỷ đồng, dự kiến chỉ thu hồi được gần 13 tỷ đồng.