Bài của Hoàng Hà

SÓNG NGÀNH LƯU Ý QUÝ 3

Câu chuyện Bách Hoá Xanh của MWG là luận điểm chính cho điểm mua, sau đó tiến tới phục hồi những mảng kinh doanh không thiết yếu như đồ gia dụng điện tử, di động,...

-Sản lượng tiêu thụ điện tăng vì mùa hè đến

-Không bị ảnh hưởng bởi tỷ giá

Giá cước vận tải phải tới tháng 8 thì khả năng câu chuyện này mới hạ nhiệt vì vài lý do sau đây:

1. Khi các xung đột ở dải Gaza chưa ngã ngũ thì Biển Đỏ vẫn sẽ căng thẳng nên tàu hàng vẫn đi về phía Mũi Hải Vọng Châu Phi thay vì kênh đào Suez dẫn đến kéo dài hành trình thêm 7-28 ngày. Kênh đào Panama đang bị hạn hán do ảnh hưởng El nino khiến hạn chế tàu thuyền qua lại. Cả 2 kênh đào này vẫn còn vấn đề thì việc luân chuyển cont rỗng sẽ càng có vấn đề => cước tàu cont chưa hạ nhiệt được

2. Khi các ngân hàng trung ướng lớn trên thế giới bắt đầu hạ lãi suất => cầu tiêu thụ phục hồi chưa kể tồn kho các nhà bán lẻ lớn trên thế giới đã cạn => cần đẩy mạnh nhập hàng để chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm noel, đón năm mới => nhu cầu vận chuyển hàng hóa cũng tăng mạnh trở lại

3. Chuẩn bị đến thời hạn Mỹ áp thuế bổ sung cũng như tái áp thuế các hàng hóa của TQ nên các nhà bán lẻ TQ đang tìm mọi cách đẩy nhiều nhất có thể sang các nước Mỹ, EU...nhằm tránh thuế trước thời điểm áp thuế chính thức => nhu cầu vận chuyển tăng đột biến điển hình đang có hiện tượng tắc cảng Châu Âu do xe điện TQNên khả năng các nhóm sóng cảng + logistics vẫn còn tăng giá trong thời gian dài!!!