VSH tiếp tục mua lại trước hạn trái phiếu trị giá 81 tỷ đồng

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) thông tin về việc mua lại trái phiếu với khối lượng 81 tỷ đồng.

Cụ thể, mã trái phiếu mua lại gồm VSH_BOND_2019_1,2,3,4,5. VSH sẽ mua lại trực tiếp từ các trái chủ theo đề nghị của Công ty. Khối lượng mua lại là 81 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị mua lại là 81 tỷ đồng. Thời gian mua lại vào ngày 30/12/2022.

Tỷ lệ mua lại là 25%, giá trị và số lượng trái phiếu trước và sau đợt mua lại đang phân bổ cho từng đợt như sau:

Trái phiếu có kỳ hạn 84 tháng, đáo hạn vào năm 2026 và 2027. Đây là trái phiếu kko chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Lãi suất trái phiếu áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên của mỗi đợt phát hành là 10.5%/năm. Lãi suất tham chiếu áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo của mỗi đợt phát hành là lãi suất thả nổi, được xác định = Lãi suất tham chiếu + 3%/năm (được điều chỉnh trong năm 2022).

Tài sản bảo đảm là toàn bộ công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác của nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn thuộc sở hữu của VSH. Nguồn tiền mua lại từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước đó ngày 16/11, VSH công bố kết quả mua lại các mã VSH_BOND_2019_2 và VSH_BOND_2019_3 với giá trị lần lượt là 12 tỷ và 38 tỷ đồng. Vào ngày 08/11, VSH cũng đã mua lại trái phiếu VSH_BOND_2019_2 với giá trị 4 tỷ đồng. Vào ngày 27/09, trái phiếu VSH_BOND_2019_3 cũng được VSH mua lại với giá trị 64 tỷ đồng theo mệnh giá.

Được biết từ ngày 01/10/2019 đến 26/06/2020, để đầu tư thuỷ điện Thượng Kom Tum, VSH đã phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 700 trái phiếu, được bảo đảm bằng toàn bộ các tài sản của nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn. Công ty cam kết mua lại số lượng trái phiếu trước hạn kể từ ngày phát hành theo kế hoạch như sau: