VNDirect triệu tập ĐHĐCĐ bất thường, lên kế hoạch tăng vốn 'khủng'

Kế hoạch tăng vốn của VNDirect gồm 3 phương án: phát hành cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu ESOP.

CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã CK: VND) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6/12/2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của VND sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thành phần tham dự gồm các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 3/11/2021.

Tại cuộc họp lần này, HĐQT VND sẽ trình cổ đông thông qua phương án chào bán 434,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỉ lệ phát hành 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có 1 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 và/hoặc năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được VND sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động như: cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán (40%); đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường (20%); bảo lãnh phát hành chứng khoán (20%); phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm (20%).

Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác.

Bên cạnh đó, HĐQT VND sẽ trình cổ đông phương án phát hành 347,9 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỉ lệ thực hiện quyền dự kiến là 80% - tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền nhận 80 cổ phiếu phát hành thêm.

HĐQT có thể điều chỉnh tăng tỉ lệ này nếu nguồn vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm thực hiện cho phép phát hành với tỷ lệ cao hơn. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 và/hoặc năm 2022.

Ngoài ra, VND còn lên phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán bằng 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2021 đến năm 2023.

Trước đó, vào đầu quý 3/2021, VND đã hoàn tất đợt phát hành 214,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó vốn điều lệ tăng gấp đôi lên mức 4.349 tỉ đồng. Thương vụ này giúp VND thu về hơn 3.100 tỉ đồng.

Hiện VND cũng đang trong quá trình chào bán toàn bộ 5,9 triệu cổ phiếu quỹ. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 25/10 đến 25/11/2021 thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn./.