VDSC muốn phát hành 410 tỉ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Năm ngoái, VDSC ghi nhận 14 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 2.365,8 tỉ đồng, lãi suất dao động từ 9,3-10,15%/năm, kỳ hạn 1-2 năm.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa công bố nghị quyết của hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 1 năm 2023 với tổng giá trị chào bán 410 tỉ đồng.

Theo đó, trái phiếu VDSC dự kiến phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo; có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 10,15%/năm, thời gian phát hành dự kiến từ ngày 3/3/2023.

Số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu sẽ được VDSC sử dụng để cơ cấu lại nợ, bao gồm thanh toán tiến gốc trái phiếu đến hạn và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng.

Về phương án mua lại trái phiếu, tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng về vốn, VDSC có thể thực hiện mua lại một phần trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn theo yêu cầu của trái chủ.

Cụ thể, công ty chứng khoán này cho biết có thể mua lại trước hạn tối đa 50% số lượng trái phiếu đã phát hành sau 6 tháng với mức lãi suất mua lại không quá 9%/năm.

Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ trái phiếu phát hành ngắn hạn và dài hạn của VDSC đạt 1.621,98 tỉ đồng, chiếm 38,1% tổng nguồn vốn. Ngoài ra, công ty còn vay ngắn hạn 486,2 tỉ đồng tại các ngân hàng.