“Trùm chăn nuôi” Dabaco đặt kế hoạch tăng mạnh lợi nhuận, muốn chào bán hơn 140 triệu cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, đặt mục tiêu đưa lợi nhuận về “thời hoàng kim”, đồng thời dự trình 3 phương án phát hành với tổng số lượng hơn 140 triệu cp.

Kết quả các năm và kế hoạch 2024 của “trùm chăn nuôi” Dabaco

Nguồn: VietstockFinance

Dabaco dự trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh 2024 với doanh thu gần 25.4 ngàn tỷ đồng, gấp 2.3 lần thực hiện 2023; lãi sau thuế tăng mạnh lên 730 tỷ đồng, năm trước chỉ đạt 25 tỷ đồng.

Nếu là câu chuyện cách đây vài tháng, mục tiêu của “trùm chăn nuôi” có thể xem là lạc quan thái quá. Dabaco trải qua năm 2023 không hề sáng sủa khi giá heo hơi liên tục dò đáy. Dù đạt lợi nhuận gấp 5 lần cùng kỳ nhưng chủ yếu do tình hình kinh doanh 2022 rất tệ. Nếu không tính năm 2022 thì đây là giai đoạn kinh doanh tệ nhất của ông trùm chăn nuôi Việt trong 15 năm qua.

Tuy vậy, nhìn vào tình hình 2024 lại cho một câu chuyện khác khi giá heo hơi tăng rất mạnh trong tháng đầu năm. Từ mức khoảng 50,000 đồng/kg cuối năm 2023, giá heo hơi trung bình cả nước có lúc vượt 60,000 đồng/kg. Cập nhật tới ngày 04/04, mức giá đang khoảng 59,100 đồng/kg. Với việc giá heo phục hồi, mục tiêu lợi nhuận của Dabaco vẫn có thể xem là khả thi, đưa Doanh nghiệp trở về thời "hoàng kim" 2020-2021.

Trung bình giá heo hơi tại Việt Nam từ đầu năm 2024

Dabaco cho biết năm 2024, dự báo nền kinh tế vẫn còn khó khăn, với nhiều yếu tố bất lợi và hạn chế. Tuy nhiên, Doanh nghiệp đặt mục tiêu tập trung nghiên cứu, áp dụng giải pháp phát triển nông nghiệp - thực phẩm cốt lõi đối với ngành heo, đồng thời tận dụng cơ hội từ các lĩnh vực khác để đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Để đạt kế hoạch trên, “trùm chăn nuôi” sẽ tập trung phát triển, mở rộng các cơ sở sản xuất. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa các dự án dang dở vào hoạt động, bao gồm: nhà máy sản xuất vaccine, nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn 2, dự án Đường H2. Ngoài ra, triển khai các dự án phù hợp mục tiêu ngắn và dài hạn như các Khu chăn nuôi công nghệ cao ở Quảng Ninh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa… Bên cạnh đó, hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để đưa vaccine ASF (dịch tả heo châu Phi) ra thị trường.

Kế hoạch phát hành hơn 140 triệu cp

Theo kế hoạch, Dabaco dự trình ĐHĐCĐ thông qua 3 phương án phát hành cổ phiếu, bao gồm: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Về ESOP, Dabaco dự kiến phát hành 12 triệu cp (gần 5% số lượng đang lưu hành), với giá phát hành 10,000 đồng/cp. Đối tượng là các cán bộ, nhân viên có đóng góp tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi có thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Cùng với đó, Dabaco dự định chào bán gần 80.7 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, với giá 15,000 đồng/cp, thấp hơn 54% so với thị giá phiên chiều 04/04 (32,800 đồng/cp). Tỷ lệ thực hiện là 3:1 (cổ đông nắm 1 cp được 1 quyền mua, 3 quyền mua được mua 1 cp mới). Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng, trường hợp chưa phân phối hết sẽ được chuyển cho các nhà đầu tư khác, và bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến cũng trong năm 2024.

Số tiền dự kiến thu được với 2 phương án phát hành cổ phiếu

Nguồn: DBC

Nếu phát hành thành công 2 phương án trên, Dabaco sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 3.3 ngàn tỷ đồng. Số tiền thu về (dự kiến hơn 1.33 ngàn tỷ đồng) sẽ được sử dụng để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco, nhằm thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Dabaco dự trình đại hội thông qua chào bán 48.4 triệu cp cho nhà đầu tư chiến lược, với giá chào bán không thấp hơn 28,000 đồng/cp. So với thị giá ngày 04/04, mức này thấp hơn 15%.

Nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo một trong các tiêu chí: là nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước có uy tín, năng lực tài chính; có năng lực kinh doanh, công nghệ, có thể hợp tác phát triển các hoạt động phù hợp với chiến lược và mô hình của Dabaco; có khả năng tham vấn công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, phù hợp với Công ty.

Danh sách nhà đầu tư sẽ được đưa ra sau khi đàm phán cụ thể. Việc chào bán dự kiến được thực hiện trong năm 2024-2025, sau khi hoàn thành 2 phương án phát hành nêu trên và được UBCKNN chấp thuận.

Mục đích sử dụng vốn đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Nguồn: DBC

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm. Số tiền thu về (dự kiến gần 1.36 ngàn tỷ đồng) được sử dụng để đầu tư vào khu trang trại sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi heo chất lượng cao tại xã Đồng Thịnh, Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (930 tỷ đồng); và trả nợ vay ngân hàng cho dự án “Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa” (425 tỷ đồng).

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Dabaco sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 27/04/2024, tại trụ sở của Doanh nghiệp ở số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.