Trái chủ không đồng ý gia hạn lô trái phiếu gần 1.000 tỷ đồng của FLC

Theo biên bản mới được công bố, người sở hữu trái phiếu không thông qua bất cứ phương án nào trong 4 phương án doanh nghiệp đề xuất về việc gia hạn trái phiếu của FLC.

Theo tạp chí Đầu tư tài chính, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu của lô trái phiếu mã FLCH2123003. Được biết, lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 28/12/2021, kỳ hạn 24 tháng, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu.

Giá trị phát hành ban đầu của lô trái phiếu này là 1.150 tỷ đồng. FLC đã mua lại trước hạn với giá trị gần 153 tỷ đồng. Hiện tại, tổng cộng có 99.641 trái phiếu FLCH2123003 đang lưu hành, tương đương giá trị 996 tỷ đồng.

Tại 4 phương án của FLC, doanh nghiệp này đều đề xuất gia hạn trái phiếu từ 24 tháng lên 48 tháng kể từ ngày phát hành là 28/12/2021, lãi suất cố định áp dụng là 13%/năm.

Đối với phương án 1, FLC sẽ tiếp tục thực hiện triển khai dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 và sử dụng nguồn thu từ việc khai thác, kinh doanh dự án để trả nợ trái phiếu. Toàn bộ số tiền thu được từ việc khai thác kinh doanh bất động sản của dự án sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa của công ty để ưu tiên thanh toán cho người sở hữu trái phiếu. Thời gian FLC dự kiến hoàn thiện các thủ tục pháp lý đưa dự án vào kinh doanh là quý II/2025.

Được biết, vào ngày 28/12/2021, FLC đã mang toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ khai thác, kinh doanh, phát triển dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) chi nhánh Hà Nội, thông tin trên tạp chí Mekong Asean.

Đối với phương án 2, FLC sẽ tìm kiếm nhà đầu tư nhằm chuyển nhượng dự án. Toàn bộ số tiền chuyển nhượng dự án sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa và ưu tiên giải ngân cho việc thanh toán trái phiếu. Thời gian thực hiện chuyển nhượng dự án và thời gian thanh toán sẽ phụ thuộc vào thời gian tìm kiếm nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án.

Trong phương án 2, FLC cam kết mua lại trái phiếu trước hạn trong vòng 15 ngày kể từ ngày FLC ký kết hợp đồng chuyển nhượng và nhận đầy đủ tiền chuyển nhượng dự án.

Đối với phương án 3, khi bất động sản của dự án đủ điều kiện để ký hợp đồng mua bán, FLC sẽ dùng bất động sản để đối trừ nghĩa vụ thanh toán trái phiếu. FLC ưu tiên chiết khấu cho người sở hữu trái phiếu sovới khách hàng thông thường.

Trong trường hợp phương án 1,2,3 nêu trên không được trái chủ thông qua, FLC đề xuất phương án khác trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày tổng hợp ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản trên cơ sở đảm bảo lợi ích và khả năng thực hiện của công ty.

Theo kết quả kiểm phiếu mà FLC cung cấp, các trái chủ không thông qua phương nào trong 4 phương án nêu trên.

Ở một diễn biến khác, ngày 2/1/2024 tới đây, FLC sẽ tổ chức cuộc ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Tại cuộc họp, HĐQT sẽ báo cáo về kết quả tái cơ cấu tập đoàn FLC và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.